سوق الطلاء البحري في آسيا

تشكل آسيا الجزء الأكبر من سوق الطلاء البحري العالمي بسبب تركيز صناعة بناء السفن في اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

هيمنت على سوق الطلاء البحري في الدول الآسيوية قوى بناء السفن العريقة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين. خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أتاح النمو في صناعة بناء السفن في الهند وفيتنام والفلبين فرصًا كبيرة لمصنعي الطلاء البحري. تقدم "Coatings World" في هذه المقالة لمحة عامة عن سوق الطلاء البحري في آسيا.

نظرة عامة على سوق الطلاءات البحرية في منطقة آسيا

من المتوقع أن تصل قيمة سوق الطلاء البحري إلى 3,100 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2023، وقد برزت كقطاع فرعي مهم في صناعة الطلاء والطلاء بشكل عام خلال العقد ونصف العقد الماضيين.

تشكل آسيا الجزء الأكبر من سوق الطلاء البحري العالمي بسبب تركيز صناعة بناء السفن في اليابان وكوريا الجنوبية
والصين. تُشكّل السفن الجديدة ما بين 40% و45% من إجمالي الطلاءات البحرية. وتُشكّل أعمال الإصلاح والصيانة ما بين 50% و52% تقريبًا من إجمالي سوق الطلاءات البحرية، بينما تُشكّل قوارب/يخوت النزهة ما بين 3% و4% من السوق.

كما ذُكر سابقًا، تُعدّ آسيا مركز صناعة الطلاء البحري العالمية. وتستحوذ على حصة سوقية كبيرة، وتضمّ شركات عريقة في بناء السفن، بالإضافة إلى عدد من المنافسين الجدد.

تُعدّ منطقة الشرق الأقصى، بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، مركزًا رائدًا في صناعة الطلاء البحري. وتتمتع هذه الدول بصناعات بناء سفن قوية وتجارة بحرية واسعة، مما يُحفّز الطلب الكبير على الطلاء البحري. ومن المتوقع أن يُسجّل الطلب على الطلاء البحري في هذه الدول نموًا مطردًا على المديين القصير والمتوسط.

خلال الاثني عشر شهرًا الماضية (يوليو 2023 - يونيو 2024)، ارتفعت مبيعات طلاءات السفن الجديدة بشكل ملحوظ، بفضل انتعاش الطلب من الصين وكوريا الجنوبية. كما شهدت مبيعات طلاءات إصلاح السفن نموًا ملحوظًا، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تزايد حاجة السفن إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، امتثالًا للوائح وقود السفن.

استغرقت هيمنة آسيا على بناء السفن، وبالتالي على الطلاءات البحرية، عقودًا من الزمن. أصبحت اليابان قوة عالمية في بناء السفن في ستينيات القرن الماضي، وكوريا الجنوبية في ثمانينياته، والصين في تسعينياته.

والآن أصبحت أحواض بناء السفن في اليابان وكوريا الجنوبية والصين هي أكبر اللاعبين في كل من قطاعات السوق الرئيسية الأربعة: الناقلات، وناقلات البضائع السائبة، وسفن الحاويات، والسفن البحرية مثل منصات الإنتاج والتخزين العائمة، وسفن إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز.
تقليديًا، قدّمت اليابان وكوريا الجنوبية تقنياتٍ وموثوقيةً متفوقتين مقارنةً بالصين. ومع ذلك، وبعد استثماراتٍ كبيرة في صناعة بناء السفن، تُنتج الصين الآن سفنًا أفضل في قطاعاتٍ أكثر تعقيدًا، مثل سفن الحاويات الضخمة التي تتراوح سعتها بين 12,000 و14,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU).

الشركات الرائدة في إنتاج الطلاء البحري

يعد سوق الطلاء البحري موحدًا إلى حد كبير، مع وجود لاعبين رائدين مثل Chugoku Marine Paints و Jotun و AkzoNobel و PPG و Hempel و KCC و Kansai و Nippon Paint و Sherwin-Williams يمثلون أكثر من 90٪ من إجمالي حصة السوق.

بإجمالي مبيعات بلغ 11,853 مليون كرونة نرويجية (1.13 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 من أعمالها البحرية، تُعدّ جوتن من أكبر مُنتجي الطلاءات البحرية عالميًا. وقد بِيعَ ما يقرب من 48% من طلاءات الشركة البحرية في ثلاث دول رئيسية في آسيا - اليابان وكوريا الجنوبية والصين - في عام 2023.

مع مبيعات عالمية بلغت 1,482 مليون يورو من أعمال الطلاء البحري في عام 2023، تعد شركة AkzoNobel واحدة من أكبر منتجي وموردي الطلاء البحري.

أشارت إدارة أكزونوبل في تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٣ إلى أن "الانتعاش المستمر لأعمالنا في مجال الطلاء البحري كان ملحوظًا أيضًا بفضل قوة علامتنا التجارية وخبرتنا التقنية وتركيزنا على الاستدامة. وفي الوقت نفسه، عززنا حضورنا في سوق السفن البحرية حديثة البناء في آسيا، مع التركيز على السفن التقنية، حيث توفر أنظمة إنترسليك عالية الأداء لدينا تميزًا حقيقيًا. إنترسليك هو حل خالٍ من المبيدات الحيوية لإزالة الشوائب، يوفر وفورات في الوقود والانبعاثات للمالكين والمشغلين، ويساهم في دعم طموحات إزالة الكربون في هذا القطاع".

أعلنت شركة تشوجكو للدهانات عن تحقيق مبيعات إجمالية بلغت 101,323 مليون ين (710 مليون دولار) من منتجات الطلاء البحري.

الدول الجديدة المحفزة للطلب

يشهد سوق الطلاء البحري الآسيوي، الذي تهيمن عليه اليابان وكوريا الجنوبية والصين حتى الآن، طلبًا متزايدًا من عدد من دول جنوب شرق آسيا والهند. ومن المتوقع أن تصبح بعض هذه الدول مراكز رئيسية لبناء وإصلاح السفن على المديين المتوسط ​​والطويل.

ومن المتوقع أن تلعب فيتنام وماليزيا والفلبين وإندونيسيا والهند على وجه الخصوص دوراً رئيسياً في نمو صناعة الطلاء البحري في السنوات القادمة.

على سبيل المثال، أعلنت الحكومة الفيتنامية قطاع النقل البحري في فيتنام قطاعًا ذا أولوية، وهو في طريقه ليصبح أحد أكبر مراكز بناء وإصلاح السفن في آسيا. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الطلاءات البحرية بشكل ملحوظ عبر أساطيل الشحن المحلية والأجنبية المتواجدة في أحواض فيتنام الجافة خلال السنوات القليلة المقبلة.

قال إي سون هيان، المدير العام لشركة نيبون باينت فيتنام، التي أنشأت قاعدة تصنيع في فيتنام عام ٢٠٢٣: "لقد وسّعنا نطاق أعمالنا في فيتنام ليشمل الطلاءات البحرية". وأضاف: "يؤدي النمو المستمر في القطاع البحري إلى توسعة جميع مراكز بناء وإصلاح السفن الرئيسية في البلاد. هناك ستة أحواض بناء وإصلاح كبيرة في الشمال، ومثلها في الجنوب، واثنان في وسط فيتنام. وتشير أبحاثنا إلى أن هناك ما يقرب من ٤٠٠٠ سفينة ستحتاج إلى طلاءات، بما في ذلك السفن الجديدة والسفن الحالية".
العوامل التنظيمية والبيئية لتعزيز الطلب على الطلاء البحري
ومن المتوقع أن تعمل العوامل التنظيمية والبيئية على دفع الطلب على صناعة الطلاء البحري وتعزيز جودتها في السنوات القادمة.

وفقًا للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، يُسهم قطاع النقل البحري حاليًا بنسبة 3% من انبعاثات الكربون في العالم. ولمواجهة ذلك، تُطالب الحكومات والهيئات التنظيمية الدولية والمجتمع ككل هذا القطاع بتحسين أدائه.

أصدرت المنظمة البحرية الدولية تشريعاتٍ تحد من الانبعاثات الجوية والبحرية وتُخفّضها. واعتبارًا من يناير 2023، تُصنّف جميع السفن التي يزيد وزنها الإجمالي عن 5000 طن وفقًا لمؤشر كثافة الكربون (CII) التابع للمنظمة البحرية الدولية، والذي يستخدم أساليب موحدة لحساب انبعاثات السفن.

برزت طلاءات هياكل السفن كمجال تركيز رئيسي لشركات الشحن ومصنعي السفن في خفض تكاليف الوقود والانبعاثات. فالهيكل النظيف يقلل من المقاومة، ويمنع فقدان السرعة، وبالتالي يحافظ على الوقود ويقلل الانبعاثات. وتمثل تكاليف الوقود عادةً ما بين 50% و60% من النفقات التشغيلية. وقد أفاد مشروع GloFouling التابع للمنظمة البحرية الدولية في عام 2022 أن بإمكان مالكي السفن توفير ما يصل إلى 6.5 مليون دولار أمريكي لكل سفينة من تكاليف الوقود على مدى خمس سنوات من خلال اتباع التنظيف الاستباقي للهيكل والمراوح.