سوق الطلاء البحري في آسيا

تستحوذ آسيا على الجزء الأكبر من سوق الطلاء البحري العالمي نظراً لتركز صناعة بناء السفن في اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

هيمنت دولٌ رائدةٌ في بناء السفن، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة والصين، على سوق الطلاءات البحرية في الدول الآسيوية. وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أتاح نمو صناعة بناء السفن في الهند وفيتنام والفلبين فرصًا كبيرةً لمصنّعي الطلاءات البحرية. وتقدم مجلة "عالم الطلاءات" في هذا التقرير نظرةً عامةً على سوق الطلاءات البحرية في آسيا.

نظرة عامة على سوق الطلاءات البحرية في منطقة آسيا

وقد برز سوق الطلاء البحري، الذي تقدر قيمته بنحو 3100 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، كقطاع فرعي مهم من صناعة الدهانات والطلاءات بشكل عام خلال العقد ونصف العقد الماضيين.

تستحوذ آسيا على الجزء الأكبر من سوق الطلاء البحري العالمي نظراً لتركز صناعة بناء السفن في اليابان وكوريا الجنوبية
والصين. تمثل السفن الجديدة ما بين 40 و45% من إجمالي الطلاءات البحرية. أما أعمال الإصلاح والصيانة فتمثل حوالي 50 إلى 52% من إجمالي سوق الطلاءات البحرية، بينما تشكل قوارب النزهة/اليخوت ما بين 3 و4% من السوق.

كما ذكرنا في الفقرة السابقة، تُعدّ آسيا مركز صناعة الطلاء البحري العالمية. وتستحوذ المنطقة على غالبية حصة السوق، وتضمّ شركات بناء سفن راسخة وعدداً من المنافسين الجدد.

تُعدّ منطقة الشرق الأقصى، التي تضم الصين وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، مركزًا رئيسيًا في صناعة الطلاءات البحرية. تتمتع هذه الدول بصناعات بناء سفن قوية وتجارة بحرية واسعة، مما يُحفّز طلبًا كبيرًا على الطلاءات البحرية. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على هذه الطلاءات في هذه الدول نموًا مطردًا على المدى القريب والمتوسط.

خلال الاثني عشر شهراً الماضية (يوليو 2023 - يونيو 2024)، ارتفعت مبيعات الطلاءات المستخدمة في بناء السفن الجديدة بشكل ملحوظ، نتيجةً لانتعاش الطلب من الصين وكوريا الجنوبية. كما شهدت مبيعات طلاءات إصلاح السفن نمواً كبيراً، ويعود ذلك جزئياً إلى ازدياد حاجة السفن إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، امتثالاً للوائح الوقود البحري.

استغرقت هيمنة آسيا على صناعة بناء السفن، وبالتالي على الطلاءات البحرية، عقوداً من الزمن. فقد أصبحت اليابان قوة عالمية في بناء السفن في الستينيات، وكوريا الجنوبية في الثمانينيات، والصين في التسعينيات.

تُعد كوريا الجنوبية والصين، التي تبعد الآن أمتاراً قليلة عن اليابان، أكبر اللاعبين في كل قطاع من قطاعات السوق الرئيسية الأربعة: ناقلات النفط، وسفن البضائع السائبة، وسفن الحاويات، والسفن البحرية مثل منصات الإنتاج والتخزين العائمة وسفن إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز.
لطالما تميزت اليابان وكوريا الجنوبية بتفوقهما في التكنولوجيا والموثوقية مقارنة بالصين. إلا أنه بعد استثمارات ضخمة في صناعة بناء السفن، باتت الصين تنتج سفنًا أفضل في قطاعات أكثر تعقيدًا، مثل سفن الحاويات العملاقة التي تتراوح سعتها بين 12000 و14000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU).

الشركات الرائدة في إنتاج الطلاءات البحرية

سوق الطلاء البحري موحد إلى حد كبير، حيث تستحوذ الشركات الرائدة مثل Chugoku Marine Paints و Jotun و AkzoNobel و PPG و Hempel و KCC و Kansai و Nippon Paint و Sherwin-Williams على أكثر من 90٪ من إجمالي حصة السوق.

حققت شركة جوتن مبيعات إجمالية بلغت 11,853 مليون كرونة نرويجية (1.13 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 من قطاع أعمالها البحرية، ما يجعلها من أكبر الشركات العالمية المنتجة للطلاءات البحرية. وقد بيع ما يقرب من 48% من إنتاج الشركة من هذه الطلاءات في ثلاث دول آسيوية رئيسية هي اليابان وكوريا الجنوبية والصين في عام 2023.

تُعد شركة AkzoNobel واحدة من أكبر منتجي وموردي الطلاء البحري، حيث بلغت مبيعاتها العالمية من أعمال الطلاء البحري 1,482 مليون يورو في عام 2023.

أشارت إدارة شركة أكزو نوبل في تقريرها السنوي لعام 2023 إلى أن "الانتعاش المستمر لأعمالنا في مجال الطلاءات البحرية كان ملحوظًا بفضل قوة علامتنا التجارية وخبرتنا الفنية وتركيزنا على الاستدامة. وفي الوقت نفسه، عززنا وجودنا في سوق بناء السفن الجديدة في آسيا، مع التركيز على السفن التقنية، حيث توفر أنظمة Intersleek عالية الأداء ميزة تنافسية حقيقية. Intersleek هو حلٌّ خالٍ من المبيدات الحيوية لإزالة الرواسب، مما يوفر استهلاك الوقود ويقلل الانبعاثات لأصحاب السفن ومشغليها، ويدعم طموحات القطاع في خفض انبعاثات الكربون."

أعلنت شركة تشوغكو للدهانات عن مبيعات إجمالية بلغت 101,323 مليون ين (710 مليون دولار) من منتجات الطلاء البحري الخاصة بها.

الطلب الجديد يدفع الدول

بعد أن كانت اليابان وكوريا الجنوبية والصين تهيمن على سوق الطلاء البحري الآسيوي، يشهد هذا السوق طلباً متزايداً من عدد من دول جنوب شرق آسيا والهند. ومن المتوقع أن تبرز بعض هذه الدول كمراكز رئيسية لبناء السفن وإصلاحها على المدى المتوسط ​​والطويل.

من المتوقع أن تلعب فيتنام وماليزيا والفلبين وإندونيسيا والهند على وجه الخصوص دورًا رئيسيًا في نمو صناعة الطلاء البحري في السنوات القادمة.

فعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة الفيتنامية قطاع الصناعات البحرية قطاعاً ذا أولوية، وهو في طريقه ليصبح أحد أكبر مراكز بناء السفن وإصلاحها في آسيا. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الطلاءات البحرية بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة المقبلة، سواءً على أساطيل الشحن المحلية أو الأجنبية التي تخضع للصيانة في أحواض بناء السفن في فيتنام.

"لقد وسّعنا نطاق أعمالنا في فيتنام ليشمل الطلاءات البحرية"، صرّح بذلك إي سون هيان، المدير العام لشركة نيبون بينت فيتنام، التي أنشأت قاعدة تصنيع في فيتنام عام 2023. وأضاف: "يؤدي النمو المتواصل في القطاع البحري إلى توسيع جميع مراكز بناء السفن وإصلاحها الرئيسية في البلاد. يوجد ستة أحواض بناء سفن كبيرة في الشمال، ومثلها في الجنوب، واثنان في وسط فيتنام. وتشير أبحاثنا إلى أن هناك ما يقارب 4000 سفينة ستحتاج إلى طلاءات، بما في ذلك السفن الجديدة والسفن القائمة".
العوامل التنظيمية والبيئية لتعزيز الطلب على الطلاء البحري
من المتوقع أن تدفع العوامل التنظيمية والبيئية الطلب على صناعة الطلاء البحري ورفع مستوى جودتها في السنوات القادمة.

بحسب المنظمة البحرية الدولية، فإن قطاع النقل البحري مسؤول حالياً عن 3% من انبعاثات الكربون العالمية. ولمواجهة هذه المشكلة، تتعرض هذه الصناعة لضغوط من الحكومات والهيئات التنظيمية الدولية والمجتمع ككل لخفض انبعاثاتها.

أصدرت المنظمة البحرية الدولية تشريعات تحد من الانبعاثات في الهواء والبحر وتقللها. ابتداءً من يناير 2023، تُصنّف جميع السفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 5000 طن وفقًا لمؤشر كثافة الكربون (CII) التابع للمنظمة البحرية الدولية، والذي يستخدم أساليب موحدة لحساب انبعاثات السفن.

أصبحت طلاءات هياكل السفن محور اهتمام رئيسي لشركات الشحن ومصنعي السفن لخفض تكاليف الوقود والانبعاثات. فالهيكل النظيف يقلل من مقاومة الماء، ويمنع فقدان السرعة، وبالتالي يحافظ على الوقود ويقلل الانبعاثات. وتمثل تكاليف الوقود عادةً ما بين 50 و60% من النفقات التشغيلية. وقد أفاد مشروع GloFouling التابع للمنظمة البحرية الدولية في عام 2022 أن بإمكان مالكي السفن توفير ما يصل إلى 6.5 مليون دولار أمريكي لكل سفينة على تكاليف الوقود على مدى خمس سنوات من خلال تبني إجراءات تنظيف استباقية للهيكل والمراوح.