يتمتع سوق الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا بمستقبل مشرق

تعد المشاريع الجديدة في صناعة النفط والغاز الروسية، بما في ذلك على الجرف القطبي الشمالي، بالنمو المستمر للسوق المحلية للطلاءات المضادة للتآكل.

أحدثت جائحة كوفيد-19 تأثيرًا هائلًا، ولكن قصير المدى، على سوق الهيدروكربونات العالمية. في أبريل من عام 2020، وصل الطلب العالمي على النفط إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995، مما أدى إلى انخفاض السعر القياسي لخام برنت إلى 28 دولارًا للبرميل بعد أسرع ارتفاع في فائض إمدادات النفط.

وفي مرحلة ما، تحولت أسعار النفط الأمريكي إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى في التاريخ. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأحداث الدراماتيكية لن توقف نشاط صناعة النفط والغاز الروسية، حيث من المتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على الهيدروكربونات بسرعة.

على سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022. وينبغي أن يعود نمو الطلب على الغاز ــ على الرغم من الانخفاض القياسي في عام 2020 ــ على المدى الطويل، إلى حد ما، بسبب تسارع تحويل الفحم إلى طاقة على مستوى العالم. تبديل الغاز لتوليد الطاقة.

وتعتزم الشركات الروسية العملاقة لوك أويل ونوفاتيك وروزنفت وغيرها إطلاق مشاريع جديدة في مجال استخراج النفط والغاز على الأرض وعلى الجرف القطبي الشمالي. وترى الحكومة الروسية أن استغلال احتياطياتها في القطب الشمالي عبر الغاز الطبيعي المسال هو جوهر استراتيجيتها للطاقة حتى عام 2035.

وفي هذه الخلفية، فإن الطلب الروسي على الطلاءات المضادة للتآكل له أيضًا توقعات مشرقة. بلغ إجمالي المبيعات في هذا القطاع 18.5 مليار روبل في عام 2018 (250 مليون دولار)، وفقًا لبحث أجرته مجموعة أبحاث Discovery Research Group ومقرها موسكو. وتم استيراد طلاءات بقيمة 7.1 مليار روبل (90 مليون دولار) إلى روسيا، على الرغم من أن الواردات في هذا القطاع تميل إلى الانخفاض، وفقًا للمحللين.

وقدرت وكالة استشارية أخرى مقرها موسكو، كونسيبت سنتر، أن المبيعات في السوق تراوحت بين 25 ألف و30 ألف طن من الناحية المادية. على سبيل المثال، في عام 2016، قُدر سوق تطبيقات الطلاء المضاد للتآكل في روسيا بنحو 2.6 مليار روبل (42 مليون دولار). ومن المعتقد أن السوق ينمو بشكل مطرد خلال السنوات الماضية بمعدل متوسط ​​يتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة سنويًا.

يعرب المشاركون في السوق عن ثقتهم في أن الطلب على الطلاءات في هذا القطاع سيرتفع في السنوات القادمة، على الرغم من أن تأثير جائحة كوفيد-19 لم يهدأ بعد.

"وفقًا لتوقعاتنا، سيزداد الطلب قليلاً [في السنوات المقبلة]. تحتاج صناعة النفط والغاز إلى مواد مقاومة للتآكل ومقاومة للحرارة ومثبطات للحريق وأنواع أخرى من الطلاءات لتنفيذ مشاريع جديدة. وفي الوقت نفسه، يتجه الطلب نحو الطلاءات متعددة الوظائف ذات الطبقة الواحدة. وقال مكسيم دوبروفسكي، المدير العام لشركة أكروس الروسية لإنتاج الطلاءات: "بالطبع، لا يمكن للمرء أن يتجاهل عواقب جائحة فيروس كورونا، الذي بالمناسبة لم ينته بعد". "في ظل توقعات متشائمة، فإن البناء [في صناعة النفط والغاز] قد لا يسير بالسرعة التي كان مخططا لها سابقا.

وتتخذ الدولة إجراءات لتحفيز الاستثمارات والوصول إلى وتيرة البناء المخطط لها.

المنافسة غير السعرية

هناك ما لا يقل عن 30 لاعبًا في سوق الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا، وفقًا لشركة Industrial Coatings. واللاعبون الأجانب الرئيسيون هم Hempel، وJotun، وInternational Protection Coatings، وSteelpaint، وPPG Industries، وPermatex، وTeknos، وغيرها.

أكبر الموردين الروس هم أكروس، VMP، الدهانات الروسية، إمبيلز، مصنع موسكو للكيماويات، ZM Volga وRaduga.

خلال السنوات الخمس الماضية، قامت بعض الشركات غير الروسية، بما في ذلك Jotun وHempel وPPG، بتوطين إنتاج الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا. هناك مبرر اقتصادي واضح وراء مثل هذا القرار. تتراوح فترة الاسترداد لإطلاق الطلاءات الجديدة المضادة للتآكل في السوق الروسية بين ثلاث إلى خمس سنوات، حسب تقديرات أزامات غاريف، رئيس شركة ZIT Rossilber.

وفقًا للطلاءات الصناعية، يمكن وصف هذا القطاع من سوق الطلاءات الروسية بأنه قليل القلة - وهو شكل من أشكال السوق يكون فيه عدد المشترين صغيرًا. وفي المقابل فإن عدد البائعين كبير. كل مشتري روسي لديه مجموعة من المتطلبات الداخلية الصارمة إلى حد ما، والتي يجب على الموردين الالتزام بها. يمكن أن يكون الفرق بين متطلبات العملاء جذريًا.

ونتيجة لذلك، يعد هذا أحد القطاعات القليلة في صناعة الطلاء الروسية، حيث لا يكون السعر من بين العوامل الرئيسية التي تحدد الطلب.

على سبيل المثال، سمحت شركة روزنفت بـ 224 نوعًا من الطلاءات المضادة للتآكل، وفقًا للسجل الروسي لموردي الطلاءات في صناعة النفط والغاز. وللمقارنة، وافقت شركة غازبروم على 55 طلاءًا وترانسنفت على 34 فقط.

وفي بعض القطاعات، تكون حصة الواردات مرتفعة للغاية. على سبيل المثال، تستورد الشركات الروسية ما يقرب من 80 بالمائة من الطلاءات للمشاريع البحرية.

وقال ديمتري سميرنوف، المدير العام لمصنع موسكو الكيميائي، إن المنافسة في السوق الروسية على الطلاءات المضادة للتآكل قوية للغاية. وهذا يدفع الشركة إلى مواكبة الطلب وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للطلاءات كل عامين. وأضاف أن الشركة تقوم أيضًا بتشغيل مراكز الخدمة والتحكم في تطبيق الطلاء.

"تمتلك شركات الطلاء الروسية القدرات الكافية لتوسيع الإنتاج، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من الاستيراد. يتم إنتاج معظم الطلاءات الخاصة بشركات النفط والغاز، بما في ذلك تلك الخاصة بالمشاريع البحرية، في المصانع الروسية. وقال دوبروفسكي: "في هذه الأيام، لتحسين الوضع الاقتصادي، من المهم لجميع البلدان زيادة إنتاج السلع من إنتاجها الخاص".

ذكرت شركة الطلاءات الصناعية نقلا عن محللي السوق المحلية أن النقص في المواد الخام لإنتاج الطلاءات المضادة للتآكل مدرج ضمن العوامل التي تمنع الشركات الروسية من توسيع حصتها في السوق. على سبيل المثال، هناك نقص في الإيزوسيانات الأليفاتية وراتنجات الإيبوكسي وغبار الزنك وبعض الأصباغ.

"تعتمد الصناعة الكيميائية بشكل كبير على المواد الخام المستوردة وتتأثر بأسعارها. وقال دوبروفسكي: "بفضل تطوير منتجات جديدة في روسيا واستبدال الواردات، هناك اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بتوريد المواد الخام لصناعة الطلاء".

"من الضروري زيادة القدرات بشكل أكبر للتنافس، على سبيل المثال، مع الموردين الآسيويين. يمكن الآن طلب مواد الحشو والأصباغ والراتنجات، وخاصة الألكيد والإيبوكسي، من الشركات المصنعة الروسية. يتم توفير سوق مواد تقوية الأيزوسيانات والإضافات الوظيفية بشكل رئيسي من خلال الواردات. ويجب مناقشة جدوى تطوير إنتاجنا من هذه المكونات على مستوى الدولة.

الطلاءات للمشاريع البحرية في دائرة الضوء

كان أول مشروع بحري روسي هو منصة بريرازلومنايا البحرية الثابتة لإنتاج النفط المقاومة للجليد في بحر بيتشورا، جنوب نوفايا زيمليا. اختارت شركة غازبروم Chartek 7 من شركة International Paint Ltd. وبحسب ما ورد اشترت الشركة 350 ألف كجم من الطلاءات لحماية المنصة من التآكل.

وتقوم شركة نفط روسية أخرى، لوك أويل، بتشغيل منصة كورشاجين منذ عام 2010 ومنصة فيلانوفسكوي منذ عام 2018، وكلاهما في بحر قزوين.

قدمت شركة جوتن طلاءات مضادة للتآكل للمشروع الأول، كما قدمت شركة همبل للمشروع الثاني. في هذا الجزء، تكون متطلبات الطلاء صارمة بشكل خاص، حيث أن استعادة محامي الطلاء تحت الماء أمر مستحيل.

يرتبط الطلب على الطلاءات المضادة للتآكل للقطاع البحري بمستقبل صناعة النفط والغاز العالمية. وتمتلك روسيا نحو 80% من موارد النفط والغاز الموجودة تحت الجرف القطبي الشمالي والجزء الأكبر من الاحتياطيات المستكشفة.

وعلى سبيل المقارنة، تمتلك الولايات المتحدة 10% فقط من موارد الرفوف، تليها كندا والدنمارك وجرينلاند والنرويج، التي تقسم الـ 10% المتبقية فيما بينها. تضيف احتياطيات النفط البحرية المستكشفة في روسيا ما يصل إلى خمسة مليارات طن من معادلات النفط. وتأتي النرويج في المرتبة الثانية بفارق كبير حيث تمتلك مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة.

وقالت آنا كيريفا، المحللة في منظمة حماية البيئة بيلونا: "ولكن لعدد من الأسباب - الاقتصادية والبيئية على حد سواء - قد لا يتم استرداد هذه الموارد". "وفقا للعديد من التقديرات، فإن الطلب العالمي على النفط يمكن أن يستقر في غضون أربع سنوات من الآن، في عام 2023. كما أن صناديق الاستثمار الحكومية الضخمة التي كانت مبنية على النفط تنسحب أيضا من الاستثمارات في قطاع النفط - وهي خطوة يمكن أن تحفز تحول رأس المال العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري مع ضخ الحكومات والمستثمرين المؤسسيين الأموال إلى الطاقة المتجددة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي على مدى السنوات العشرين إلى الثلاثين المقبلة ـ ويشكل الغاز القسم الأعظم من احتياطيات روسيا من الموارد، ليس فقط على الجرف القطبي الشمالي، بل وأيضاً على الأرض. وأضافت كيريفا أن الرئيس فلاديمير بوتين قال إنه يهدف إلى جعل روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي في العالم، وهو احتمال غير مرجح نظرا للمنافسة التي تواجهها موسكو من الشرق الأوسط.

ومع ذلك، ادعت شركات النفط الروسية أن مشروع الجرف من المرجح أن يصبح مستقبل صناعة النفط والغاز الروسية.

وقالت الشركة إن أحد المجالات الإستراتيجية الرئيسية لروسنفت هو تطوير الموارد الهيدروكربونية على الجرف القاري.

اليوم، عندما يتم اكتشاف وتطوير جميع حقول النفط والغاز البرية الرئيسية تقريبًا، وعندما تنمو التقنيات وإنتاج النفط الصخري بسرعة، فإن حقيقة أن مستقبل إنتاج النفط العالمي يقع على الجرف القاري للمحيط العالمي لا يمكن إنكارها، روسنفت وقالت في بيان على موقعها على الانترنت. وأضافت الشركة أن الجرف الروسي يتمتع بأكبر مساحة في العالم: أكثر من ستة ملايين كيلومتر مربع، كما أن روسنفت هي أكبر حامل تراخيص للجرف القاري الروسي.