وتبشر المشاريع الجديدة في صناعة النفط والغاز الروسية، بما في ذلك على الجرف القطبي الشمالي، بنمو مستمر للسوق المحلية للطلاءات المضادة للتآكل.
كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرٌ هائل، وإن كان قصير المدى، على سوق الهيدروكربونات العالمية. في أبريل/نيسان 2020، وصل الطلب العالمي على النفط إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995، مما أدى إلى انخفاض سعر خام برنت القياسي إلى 28 دولارًا للبرميل بعد أسرع ارتفاع في فائض إمدادات النفط.
في مرحلة ما، انخفض سعر النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأحداث المأساوية لم توقف نشاط صناعة النفط والغاز الروسية، إذ من المتوقع أن ينتعش الطلب العالمي على الهيدروكربونات بسرعة.
على سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول عام 2022. ومن المتوقع أن يعود نمو الطلب على الغاز - على الرغم من الانخفاض القياسي في عام 2020 - على المدى الطويل، إلى حد ما، بسبب تسارع التحول العالمي من الفحم إلى الغاز لتوليد الطاقة.
تعتزم شركات لوك أويل ونوفاتيك وروسنفت الروسية العملاقة، وغيرها، إطلاق مشاريع جديدة في مجال استخراج النفط والغاز، سواءً على اليابسة أو على جرف القطب الشمالي. وترى الحكومة الروسية أن استغلال احتياطياتها في القطب الشمالي عبر الغاز الطبيعي المسال هو جوهر استراتيجيتها للطاقة حتى عام ٢٠٣٥.
في ظل هذه الظروف، يُتوقع أن يشهد الطلب الروسي على الطلاءات المضادة للتآكل نموًا مبشرًا. فقد بلغ إجمالي مبيعات هذا القطاع 18.5 مليار روبل (250 مليون دولار) في عام 2018، وفقًا لبحث أجرته مجموعة ديسكفري للأبحاث، وهي مؤسسة بحثية مقرها موسكو. واستوردت روسيا طلاءات بقيمة 7.1 مليار روبل (90 مليون دولار)، مع أن الواردات في هذا القطاع تميل إلى الانخفاض، وفقًا للمحللين.
قدرت شركة كونسبت-سنتر، وهي وكالة استشارية أخرى مقرها موسكو، حجم المبيعات في السوق بما يتراوح بين 25 ألف و30 ألف طن. على سبيل المثال، في عام 2016، قُدِّرت قيمة سوق تطبيقات الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا بنحو 2.6 مليار روبل (42 مليون دولار). ويُعتقد أن السوق يشهد نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية بمعدل نمو يتراوح بين 2% و3% سنويًا.
أعرب المشاركون في السوق عن ثقتهم في أن الطلب على الطلاءات في هذا القطاع سيرتفع في السنوات المقبلة، على الرغم من أن تأثير جائحة كوفيد-19 لم يتضاءل بعد.
وفقًا لتوقعاتنا، سيشهد الطلب زيادة طفيفة [في السنوات القادمة]. يحتاج قطاع النفط والغاز إلى طلاءات مقاومة للتآكل والحرارة والحرائق وأنواع أخرى من الطلاءات لتنفيذ مشاريع جديدة. في الوقت نفسه، يتحول الطلب نحو الطلاءات أحادية الطبقة متعددة الوظائف. وبالطبع، لا يمكن تجاهل عواقب جائحة فيروس كورونا، التي لم تنتهِ بعد، كما صرّح مكسيم دوبروفسكي، المدير العام لشركة أكروس الروسية لإنتاج الطلاءات. "في ظل توقعات متشائمة، قد لا تسير أعمال البناء [في قطاع النفط والغاز] بالسرعة المخطط لها سابقًا.
وتتخذ الدولة إجراءات لتحفيز الاستثمارات والوصول إلى الوتيرة المخططة للبناء.
المنافسة غير السعرية
يوجد ما لا يقل عن 30 جهة فاعلة في سوق الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا، وفقًا لشركة "الطلاءات الصناعية". ومن أبرز هذه الجهات الأجنبية: هيمبل، وجوتن، وإنترناشيونال بروتكتيف كوتينغز، وستيلبينت، وبي بي جي إندستريز، وبيرماتكس، وتكنوس، وغيرها.
أكبر الموردين الروس هم شركة Akrus، وشركة VMP، وشركة Russian Paints، وشركة Empils، وشركة Moscow Chemical Plant، وشركة ZM Volga، وشركة Raduga.
خلال السنوات الخمس الماضية، قامت بعض الشركات غير الروسية، بما في ذلك جوتن وهيمبل وبي بي جي، بتوطين إنتاج الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا. ويستند هذا القرار إلى مبررات اقتصادية واضحة. ويقدر أزامات غاريف، رئيس شركة ZIT Rossilber، أن فترة الاسترداد لطرح الطلاءات الجديدة المضادة للتآكل في السوق الروسية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
وفقًا لشركة "الطلاءات الصناعية"، يُمكن وصف هذا القطاع من سوق الطلاء الروسي بسوق "القلة الشرائية"، وهو سوق يتميز بقلة عدد المشترين، بينما يكثر عدد البائعين. لكل مشترٍ روسي مجموعة متطلبات داخلية صارمة، يجب على الموردين الالتزام بها. وقد يكون الفرق بين متطلبات العملاء كبيرًا.
ونتيجة لذلك، يعد هذا أحد القطاعات القليلة في صناعة الطلاء الروسية، حيث لا يعد السعر من بين العوامل الرئيسية التي تحدد الطلب.
على سبيل المثال، وافقت شركة روسنفت على 224 نوعًا من الطلاءات المضادة للتآكل، وفقًا للسجل الروسي لموردي الطلاءات في قطاع النفط والغاز. وللمقارنة، وافقت شركة غازبروم على 55 نوعًا، بينما وافقت شركة ترانسنفت على 34 نوعًا فقط.
في بعض القطاعات، تُعدّ حصة الواردات مرتفعةً جدًا. على سبيل المثال، تستورد الشركات الروسية ما يقرب من 80% من الطلاءات اللازمة للمشاريع البحرية.
قال دميتري سميرنوف، المدير العام لمصنع موسكو للكيماويات، إن المنافسة في السوق الروسية على الطلاءات المضادة للتآكل شديدة. وهذا يدفع الشركة إلى مواكبة الطلب وإطلاق خطوط إنتاج طلاءات جديدة كل عامين. وأضاف أن الشركة تدير أيضًا مراكز خدمة تتحكم في استخدام الطلاء.
تمتلك شركات الطلاء الروسية قدرات كافية لتوسيع الإنتاج، مما يُقلل من الواردات. تُنتج معظم الطلاءات لشركات النفط والغاز، بما في ذلك تلك المخصصة للمشاريع البحرية، في المصانع الروسية. وفي الوقت الحالي، لتحسين الوضع الاقتصادي، من المهم لجميع الدول زيادة إنتاجها من السلع التي تنتجها بنفسها، كما قال دوبروبسكي.
أفادت مجلة "الطلاءات الصناعية" نقلاً عن محللين محليين للسوق، أن نقص المواد الخام اللازمة لإنتاج الطلاءات المضادة للتآكل يُعدّ من بين العوامل التي تمنع الشركات الروسية من توسيع حصتها في السوق. على سبيل المثال، هناك نقص في إيزوسيانات الأليفات، وراتنجات الإيبوكسي، وغبار الزنك، وبعض الأصباغ.
تعتمد الصناعة الكيميائية اعتمادًا كبيرًا على المواد الخام المستوردة، وتتأثر بأسعارها بشكل كبير. وبفضل تطوير منتجات جديدة في روسيا وسياسة استبدال الواردات، هناك اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بإمدادات المواد الخام لصناعة الطلاء، وفقًا لدوبروبسكي.
من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية للتنافس، على سبيل المثال، مع الموردين الآسيويين. يُمكن الآن طلب الحشوات والأصباغ والراتنجات، وخاصةً الألكيد والإيبوكسي، من المصنّعين الروس. يعتمد سوق مُصلّبات الإيزوسيانات والإضافات الوظيفية بشكل رئيسي على الواردات. يجب مناقشة جدوى تطوير إنتاجنا لهذه المكونات على مستوى الدولة.
الطلاءات للمشاريع البحرية في دائرة الضوء
كان أول مشروع بحري روسي هو منصة "بريرزلومنايا" البحرية الثابتة لإنتاج النفط، المقاومة للجليد، في بحر بيتشورا، جنوب نوفايا زيمليا. اختارت شركة غازبروم شركة "تشارتيك 7" من شركة "إنترناشيونال باينت المحدودة". وأفادت التقارير أن الشركة اشترت 350 ألف كيلوغرام من الطلاءات لحماية المنصة من التآكل.
وتدير شركة نفط روسية أخرى، وهي لوك أويل، منصة كورشاجين منذ عام 2010 ومنصة فيلانوفسكوي منذ عام 2018، وكلاهما في بحر قزوين.
قدّمت شركة جوتن طلاءات مقاومة للتآكل للمشروع الأول، بينما قدّمت شركة همبل الطلاءات للمشروع الثاني. في هذا القطاع، تُعدّ متطلبات الطلاء صارمة للغاية، إذ يستحيل ترميم طبقة الطلاء تحت الماء.
يرتبط الطلب على الطلاءات المضادة للتآكل في قطاع التنقيب البحري بمستقبل صناعة النفط والغاز العالمية. تمتلك روسيا حوالي 80% من موارد النفط والغاز الكامنة تحت الجرف القاري القطبي الشمالي، بالإضافة إلى معظم الاحتياطيات المستكشفة.
للمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة 10% فقط من موارد الجرف القاري، تليها كندا والدنمارك وغرينلاند والنرويج، التي تتقاسم الـ 10% المتبقية. وتُقدر احتياطيات النفط البحرية المستكشفة في روسيا بخمسة مليارات طن من مكافئ النفط. وتأتي النرويج في المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث تبلغ احتياطياتها المؤكدة مليار طن.
قالت آنا كيريفا، المحللة في منظمة بيلونا لحماية البيئة: "لكن لأسباب عدة - اقتصادية وبيئية - قد لا تُستعاد هذه الموارد". وأضافت: "وفقًا لتقديرات عديدة، قد يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته في غضون أربع سنوات من الآن، أي في عام 2023. كما أن صناديق الاستثمار الحكومية الضخمة، التي كانت تُبنى على النفط، تبتعد عن الاستثمار في قطاع النفط - وهي خطوة قد تُحفز تحولًا عالميًا في رأس المال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، حيث تضخ الحكومات والمؤسسات الاستثمارية أموالها في الطاقة المتجددة".
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي خلال العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة، ويشكل الغاز الجزء الأكبر من احتياطيات روسيا من الموارد، ليس فقط في جرف القطب الشمالي، بل أيضًا على اليابسة. وقد صرّح الرئيس فلاديمير بوتين بأنه يهدف إلى جعل روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي في العالم، وهو احتمال مستبعد نظرًا لمنافسة موسكو من الشرق الأوسط، وفقًا لكيرييفا.
ومع ذلك، زعمت شركات النفط الروسية أن المشروع من المرجح أن يصبح مستقبل صناعة النفط والغاز الروسية.
وقالت شركة روسنفت إن أحد المجالات الاستراتيجية الرئيسية لها هو تطوير موارد الهيدروكربون على الجرف القاري.
في ظلّ اكتشاف وتطوير معظم حقول النفط والغاز البرية الرئيسية، والنموّ السريع لتقنيات وإنتاج النفط الصخري، لا شكّ في أن مستقبل إنتاج النفط العالمي يقع على الجرف القاري للمحيطات، وفقًا لما ذكرته شركة روسنفت في بيانٍ لها على موقعها الإلكتروني. وأضافت الشركة أن الجرف القاري الروسي هو الأكبر مساحةً في العالم، إذ تبلغ مساحته أكثر من ستة ملايين كيلومتر مربع، وأن روسنفت هي أكبر حامل تراخيص للجرف القاري الروسي.
وقت النشر: ١٧ أبريل ٢٠٢٤
