سوق الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا يتمتع بمستقبل واعد

تعد المشاريع الجديدة في صناعة النفط والغاز الروسية، بما في ذلك تلك الموجودة على الجرف القاري في القطب الشمالي، بنمو مستمر للسوق المحلية للطلاءات المضادة للتآكل.

أحدثت جائحة كوفيد-19 تأثيراً هائلاً، وإن كان قصير الأجل، على سوق الهيدروكربونات العالمي. ففي أبريل/نيسان 2020، بلغ الطلب العالمي على النفط أدنى مستوى له منذ عام 1995، مما أدى إلى انخفاض سعر خام برنت القياسي إلى 28 دولاراً للبرميل بعد أسرع ارتفاع في فائض المعروض النفطي.

في مرحلة ما، انخفض سعر النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر لأول مرة في التاريخ. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأحداث الجسام لم توقف نشاط صناعة النفط والغاز الروسية، إذ من المتوقع أن ينتعش الطلب العالمي على المواد الهيدروكربونية سريعاً.

فعلى سبيل المثال، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتعافى الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة في أقرب وقت ممكن في عام 2022. ومن المتوقع أن يعود نمو الطلب على الغاز - على الرغم من الانخفاض القياسي في عام 2020 - على المدى الطويل، إلى حد ما، بسبب تسارع التحول العالمي من الفحم إلى الغاز لتوليد الطاقة.

تعتزم شركات النفط والغاز الروسية العملاقة، لوك أويل ونوفاتك وروسنفت، وغيرها، إطلاق مشاريع جديدة في مجال استخراج النفط والغاز، سواءً على اليابسة أو في الجرف القاري القطبي. وتعتبر الحكومة الروسية استغلال احتياطياتها في القطب الشمالي عبر الغاز الطبيعي المسال حجر الزاوية في استراتيجيتها للطاقة حتى عام 2035.

في هذا السياق، يُتوقع أن يشهد الطلب الروسي على الطلاءات المقاومة للتآكل نموًا ملحوظًا. وبلغ إجمالي مبيعات هذا القطاع 18.5 مليار روبل (250 مليون دولار أمريكي) في عام 2018، وفقًا لبحث أجرته مجموعة ديسكفري للأبحاث، وهي مركز أبحاث مقره موسكو. وقد استوردت روسيا طلاءات بقيمة 7.1 مليار روبل (90 مليون دولار أمريكي)، إلا أن المحللين يتوقعون انخفاضًا في واردات هذا القطاع.

قدّرت وكالة استشارية أخرى مقرها موسكو، تُدعى "كونسبت سنتر"، أن مبيعات السوق تتراوح بين 25,000 و30,000 طن من حيث الكمية. فعلى سبيل المثال، في عام 2016، قُدّر حجم سوق تطبيقات الطلاءات المضادة للتآكل في روسيا بنحو 2.6 مليار روبل (42 مليون دولار أمريكي). ويُعتقد أن السوق يشهد نموًا مطردًا خلال السنوات الماضية بمعدل يتراوح بين 2 و3% سنويًا.

يعرب المشاركون في السوق عن ثقتهم بأن الطلب على الطلاءات في هذا القطاع سيرتفع في السنوات القادمة، على الرغم من أن تأثير جائحة كوفيد-19 لم ينته بعد.

"وفقًا لتوقعاتنا، سيزداد الطلب بشكل طفيف [في السنوات القادمة]. يحتاج قطاع النفط والغاز إلى أنواع أخرى من الطلاءات المقاومة للتآكل والحرارة والحريق لتنفيذ المشاريع الجديدة. في الوقت نفسه، يتجه الطلب نحو الطلاءات متعددة الوظائف أحادية الطبقة. بالطبع، لا يمكن تجاهل تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي لم تنتهِ بعد،" هذا ما صرّح به مكسيم دوبروفسكي، المدير العام لشركة أكروس الروسية لإنتاج الطلاءات. "في ظل التوقعات المتشائمة، قد لا تسير أعمال البناء [في قطاع النفط والغاز] بالسرعة المخطط لها سابقًا."

تتخذ الدولة إجراءات لتحفيز الاستثمارات والوصول إلى وتيرة البناء المخطط لها.

المنافسة غير السعرية

يوجد ما لا يقل عن 30 شركة في سوق الطلاءات المقاومة للتآكل في روسيا، وفقًا لمجلة "إندستريال كوتينغز". ومن أبرز الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال: هيمبل، وجوتون، وإنترناشونال بروتكتيف كوتينغز، وستيلبينت، وبي بي جي إندستريز، وبيرماتكس، وتكنوس، وغيرها.

أكبر الموردين الروس هم: أكروس، وفي إم بي، والدهانات الروسية، وإمبيلس، ومصنع موسكو الكيميائي، وزد إم فولغا، ورادوجا.

خلال السنوات الخمس الماضية، قامت بعض الشركات غير الروسية، بما في ذلك جوتون وهيمبل وبي بي جي، بتوطين إنتاج الطلاءات المقاومة للتآكل في روسيا. ويستند هذا القرار إلى مبرر اقتصادي واضح، حيث تتراوح فترة استرداد تكلفة طرح طلاءات جديدة مقاومة للتآكل في السوق الروسية بين ثلاث وخمس سنوات، وفقًا لتقديرات أزامات غاريف، رئيس شركة زيت روسيلبر.

بحسب مجلة "الطلاءات الصناعية"، يمكن وصف هذا القطاع من سوق الطلاءات الروسية بأنه احتكار قلة الشراء، وهو شكل من أشكال السوق يتميز بقلة عدد المشترين وكثرة البائعين. ولكل مشترٍ روسي مجموعة متطلبات داخلية صارمة يجب على الموردين الالتزام بها، وقد يكون التباين بين متطلبات العملاء كبيرًا.

ونتيجة لذلك، يُعد هذا أحد القطاعات القليلة في صناعة الطلاء الروسية التي لا يكون فيها السعر من بين العوامل الرئيسية التي تحدد الطلب.

فعلى سبيل المثال، رخصت شركة روسنفت 224 نوعًا من الطلاءات المضادة للتآكل، وفقًا للسجل الروسي لموردي الطلاءات في صناعة النفط والغاز. وللمقارنة، وافقت شركة غازبروم على 55 نوعًا من الطلاءات، بينما وافقت شركة ترانسنفت على 34 نوعًا فقط.

في بعض القطاعات، تكون نسبة الواردات مرتفعة للغاية. على سبيل المثال، تستورد الشركات الروسية ما يقرب من 80% من الطلاءات المستخدمة في المشاريع البحرية.

قال ديمتري سميرنوف، المدير العام لمصنع موسكو الكيميائي، إن المنافسة في السوق الروسية للطلاءات المقاومة للتآكل شديدة للغاية. وهذا ما يدفع الشركة إلى مواكبة الطلب وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للطلاءات كل عامين تقريبًا. وأضاف أن الشركة تدير أيضًا مراكز خدمة تتولى الإشراف على تطبيق الطلاء.

"تمتلك شركات الطلاء الروسية قدرات إنتاجية كافية لتوسيع الإنتاج، مما سيقلل من الواردات. وتُنتج معظم أنواع الطلاء لشركات النفط والغاز، بما في ذلك تلك المستخدمة في المشاريع البحرية، في المصانع الروسية. وفي هذه الأيام، ولتحسين الوضع الاقتصادي، من المهم لجميع الدول زيادة إنتاجها من السلع المحلية"، هذا ما قاله دوبروبسكي.

ذكرت مجلة "الطلاءات الصناعية"، نقلاً عن محللين محليين في السوق، أن نقص المواد الخام اللازمة لإنتاج الطلاءات المقاومة للتآكل يُعدّ من بين العوامل التي تحول دون توسيع الشركات الروسية لحصتها في السوق. فعلى سبيل المثال، هناك نقص في إيزوسيانات الأليفاتية، وراتنجات الإيبوكسي، وغبار الزنك، وبعض الأصباغ.

"تعتمد الصناعة الكيميائية بشكل كبير على المواد الخام المستوردة وتتأثر بشدة بأسعارها. وبفضل تطوير منتجات جديدة في روسيا واستبدال الواردات، هناك اتجاهات إيجابية فيما يتعلق بإمدادات المواد الخام لصناعة الطلاء"، كما قال دوبروبسكي.

من الضروري زيادة القدرات الإنتاجية لمنافسة الموردين الآسيويين، على سبيل المثال. ويمكن الآن طلب مواد الحشو والأصباغ والراتنجات، وخاصة الألكيد والإيبوكسي، من المصنعين الروس. ويُغطى سوق مُصلِّبات الإيزوسيانات والمضافات الوظيفية بشكل رئيسي عن طريق الواردات. ويجب مناقشة جدوى تطوير إنتاجنا لهذه المكونات على مستوى الدولة.

الطلاءات المستخدمة في المشاريع البحرية تحت الأضواء

كان أول مشروع روسي بحري هو منصة بريرازلومنايا البحرية المقاومة للجليد لإنتاج النفط في بحر بيتشورا، جنوب نوفايا زيمليا. اختارت شركة غازبروم طلاء تشارتك 7 من شركة إنترناشونال بينت المحدودة. وذكرت التقارير أن الشركة اشترت 350 ألف كيلوغرام من الطلاءات لحماية المنصة من التآكل.

تقوم شركة النفط الروسية الأخرى لوك أويل بتشغيل منصة كورتشاغين منذ عام 2010 ومنصة فيلانوفسكوي منذ عام 2018، وكلاهما في بحر قزوين.

قدمت شركة جوتن طلاءات مقاومة للتآكل للمشروع الأول، بينما قدمت شركة هيمبل طلاءات للمشروع الثاني. وفي هذا القطاع، تكون متطلبات الطلاءات صارمة للغاية، إذ يستحيل ترميم طبقة طلاء تحت الماء.

يرتبط الطلب على الطلاءات المقاومة للتآكل في قطاع النفط والغاز البحري بمستقبل صناعة النفط والغاز العالمية. تمتلك روسيا نحو 80% من موارد النفط والغاز الموجودة تحت الجرف القاري في القطب الشمالي، بالإضافة إلى الجزء الأكبر من الاحتياطيات المستكشفة.

للمقارنة، لا تملك الولايات المتحدة سوى 10% من موارد الجرف القاري، تليها كندا والدنمارك وغرينلاند والنرويج، التي تتقاسم النسبة المتبقية البالغة 10% فيما بينها. وتُقدّر احتياطيات النفط البحرية الروسية المستكشفة بنحو خمسة مليارات طن من مكافئ النفط. وتأتي النرويج في المرتبة الثانية بفارق كبير، إذ تمتلك مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة.

"لكن لأسباب عديدة، اقتصادية وبيئية على حد سواء، قد تبقى هذه الموارد دون استغلال"، كما صرّحت آنا كيريفا، المحللة في منظمة بيلونا لحماية البيئة. "تشير العديد من التقديرات إلى أن الطلب العالمي على النفط قد يصل إلى ذروته في غضون أربع سنوات فقط، أي في عام 2023. كما أن صناديق الاستثمار الحكومية الضخمة، التي بُنيت في الأصل على النفط، بدأت تسحب استثماراتها من قطاع النفط، وهي خطوة قد تُحفّز تحوّلاً عالمياً في رؤوس الأموال بعيداً عن الوقود الأحفوري، في ظل ضخ الحكومات والمستثمرين المؤسسيين أموالاً طائلة في الطاقة المتجددة."

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو استهلاك الغاز الطبيعي خلال العشرين إلى الثلاثين عامًا القادمة، ويشكل الغاز الجزء الأكبر من احتياطيات روسيا من الموارد، ليس فقط في الجرف القاري القطبي، بل أيضًا على اليابسة. وأضافت كيريفا أن الرئيس فلاديمير بوتين صرّح بأنه يهدف إلى جعل روسيا أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي في العالم، وهو احتمال مستبعد نظرًا لمنافسة موسكو من الشرق الأوسط.

ومع ذلك، زعمت شركات النفط الروسية أن مشروع الجرف من المرجح أن يصبح مستقبل صناعة النفط والغاز الروسية.

وقالت الشركة إن أحد المجالات الاستراتيجية الرئيسية لشركة روسنفت هو تطوير موارد الهيدروكربونات في الجرف القاري.

أكدت شركة روسنفت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه في ظل اكتشاف وتطوير معظم حقول النفط والغاز البرية الرئيسية، والنمو السريع لتقنيات إنتاج النفط الصخري، بات من المؤكد أن مستقبل إنتاج النفط العالمي يكمن في الجرف القاري للمحيط العالمي. وأضافت الشركة أن الجرف القاري الروسي يمتلك أكبر مساحة في العالم، إذ تزيد عن ستة ملايين كيلومتر مربع، وأن روسنفت هي أكبر شركة حاصلة على تراخيص في الجرف القاري الروسي.