نظرة عامة على سوق الطلاءات المعمارية في الصين

فاجأت صناعة الدهانات والطلاءات الصينية صناعة الطلاءات العالمية بنموها غير المسبوق خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد حفز التوسع الحضري السريع خلال هذه الفترة صناعة الطلاءات المعمارية المحلية على تحقيق مستويات قياسية جديدة. يقدم موقع Coatings World في هذا التقرير لمحة عامة عن صناعة الطلاءات المعمارية في الصين.

نظرة عامة على سوق الطلاءات المعمارية في الصين

قُدّر حجم سوق الدهانات والطلاءات في الصين بنحو 46.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (المصدر: مجموعة نيبون للدهانات). وتمثل الطلاءات المعمارية 34% من إجمالي السوق من حيث القيمة، وهو رقم منخفض نسبياً مقارنةً بالمتوسط ​​العالمي البالغ 53%.

يُعزى ارتفاع حصة الطلاءات الصناعية في سوق الدهانات والطلاءات في الصين إلى عدة عوامل، منها الإنتاج الضخم للسيارات، والتطور السريع للقطاع الصناعي خلال العقود الثلاثة الماضية، وقطاع التصنيع الكبير. ومع ذلك، يُتيح انخفاض حصة الطلاءات المعمارية في السوق الصينية فرصًا واعدة لمنتجي هذه الطلاءات في السنوات القادمة.

بلغ إجمالي إنتاج شركات الطلاء المعماري الصينية 7.14 مليون طن من الطلاء المعماري في عام 2021، مسجلاً نمواً يزيد عن 13% مقارنةً بعام 2020، وهو العام الذي شهد تفشي جائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطلاء المعماري في الصين نمواً مطرداً على المدى القريب والمتوسط، مدفوعاً بشكل رئيسي بتزايد اهتمام البلاد بترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات. كما يُتوقع أن يشهد إنتاج الدهانات المائية منخفضة المركبات العضوية المتطايرة نمواً ثابتاً لتلبية الطلب المتزايد.

أكبر اللاعبين في سوق الديكور هم Nippon Paint، ICI Paint، Beijing Red Lion، Hampel Hai Hong، Shunde Huarun، China Paint، Camel Paint، Shanghai Huli، Wuhan Shanghu، Shanghai Zhongnan، Shanghai Sto، Shanghai Shenzhen وGuangzhou Zhujiang Chemical.

على الرغم من الاندماج الذي شهده قطاع الطلاء المعماري الصيني خلال السنوات الثماني الماضية، لا يزال هذا القطاع يضم عددًا (ما يقرب من 600) من المنتجين الذين يتنافسون بهوامش ربح منخفضة للغاية في الاقتصاد والقطاع الأدنى من السوق.

في مارس 2020، أصدرت السلطات الصينية معيارها الوطني "حدود المواد الضارة في طلاءات الجدران المعمارية"، والذي يحدد الحد الأقصى لتركيز الرصاص الكلي بـ 90 ملغم/كغم. وبموجب هذا المعيار الجديد، تلتزم طلاءات الجدران المعمارية في الصين بالحد الأقصى لتركيز الرصاص الكلي البالغ 90 جزءًا في المليون، سواءً لطلاءات الجدران المعمارية أو طلاءات الألواح الزخرفية.

سياسة القضاء على كوفيد-19 وأزمة إيفرغراند

كان عام 2022 أحد أسوأ الأعوام بالنسبة لصناعة الطلاء المعماري في الصين نتيجة لعمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

كانت سياسات "صفر كوفيد" وأزمة سوق الإسكان من أهم العوامل وراء انخفاض إنتاج الطلاءات المعمارية في عام 2022. في أغسطس 2022، انخفضت أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وهو أسوأ من المتوقع، وفقًا للأرقام الرسمية، ويصنف ما يقرب من ثلث جميع قروض العقارات الآن على أنها ديون معدومة.

ونتيجة لهذين العاملين، تخلف النمو الاقتصادي للصين عن بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، وفقًا لتوقعات البنك الدولي.

في تقرير نصف سنوي صدر في أكتوبر 2022، توقعت المؤسسة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - بنسبة 2.8٪ فقط لعام 2022.

هيمنة الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية

تستحوذ الشركات متعددة الجنسيات الأجنبية على حصة كبيرة من سوق الطلاءات المعمارية في الصين. وتتمتع الشركات الصينية المحلية بحضور قوي في بعض الأسواق المتخصصة في مدن الدرجة الثانية والثالثة. ومع تزايد وعي المستهلكين الصينيين بجودة الطلاءات المعمارية، من المتوقع أن تزيد الشركات متعددة الجنسيات المنتجة لهذه الطلاءات حصتها في هذا القطاع على المدى القريب والمتوسط.

دهانات نيبون الصينية

تُعدّ شركة نيبون بينتس اليابانية، المتخصصة في إنتاج الدهانات، من أكبر منتجي الدهانات المعمارية في الصين. وقد بلغت إيرادات الشركة في الصين 379.1 مليار ين ياباني في عام 2021، حيث شكّل قطاع الدهانات المعمارية 82.4% من إجمالي إيرادات الشركة في البلاد.

تأسست شركة نيبون للدهانات في الصين عام 1992، وبرزت كإحدى أبرز شركات إنتاج الدهانات المعمارية في البلاد. وقد وسّعت الشركة نطاق أعمالها بشكل مطرد في جميع أنحاء الصين بالتوازي مع النمو الاقتصادي والاجتماعي السريع الذي تشهده البلاد.

أكزونوبل الصين

تُعد شركة أكزونوبل من بين أكبر منتجي الطلاء المعماري في الصين، حيث تدير أربعة مصانع لإنتاج هذا النوع من الطلاء في البلاد.

في عام 2022، استثمرت شركة أكزو نوبل في خط إنتاج جديد للدهانات المائية ذات الملمس المميز في مصنعها في سونغجيانغ، شنغهاي، الصين، مما عزز قدرتها على توفير منتجات أكثر استدامة. يُعد هذا المصنع واحدًا من أربعة مصانع للدهانات المائية الزخرفية في الصين، ومن بين أكبر مصانع الشركة على مستوى العالم. سيُنتج المصنع الجديد، الذي تبلغ مساحته 2500 متر مربع، منتجات دولوكس، مثل دهانات الديكور الداخلي، والدهانات المعمارية، ودهانات الترفيه.

بالإضافة إلى هذا المصنع، تمتلك شركة أكزو نوبل مصانع لإنتاج الطلاءات الزخرفية في شنغهاي ولانغفانغ وتشنغدو.

"باعتبارها أكبر سوق منفردة لشركة أكزو نوبل، تتمتع الصين بإمكانيات هائلة. وسيساعد خط الإنتاج الجديد على تعزيز مكانتنا الرائدة في مجال الدهانات والطلاءات في الصين من خلال توسيع أسواق جديدة ودفعنا نحو تحقيق طموحاتنا الاستراتيجية"، هذا ما قاله مارك كوك، رئيس أكزو نوبل في الصين/شمال آسيا ومدير أعمال الدهانات الزخرفية في الصين/شمال آسيا ومدير الدهانات الزخرفية في الصين/شمال آسيا.

مجموعة جيابولي الكيميائية

مجموعة جياباولي الكيميائية، التي تأسست عام 1999، هي مجموعة شركات حديثة ذات تقنية عالية تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات للطلاءات من خلال شركاتها التابعة بما في ذلك شركة جياباولي الكيميائية المحدودة، وشركة قوانغدونغ جياباولي للعلوم والتكنولوجيا للمواد المحدودة، وشركة سيتشوان جياباولي للطلاءات المحدودة، وشركة شنغهاي جياباولي للطلاءات المحدودة، وشركة خبي جياباولي للطلاءات المحدودة، وشركة قوانغدونغ للطلاءات الطبيعية المحدودة، وشركة جيانغمن تشنغقاو للأجهزة والملحقات البلاستيكية المحدودة.