وفي منطقة أميركا اللاتينية، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا تقريبا عند أكثر من 2%، وفقا للجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
تشارلز دبليو ثورستون، مراسل أمريكا اللاتينية03.31.25
شهد الطلب البرازيلي القوي على مواد الطلاء والدهان نموًا قويًا بنسبة 6% خلال عام 2024، مما ضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني بشكل كبير. في السنوات الماضية، كان نمو هذه الصناعة عادةً أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنقطة أو نقطتين مئويتين، ولكن في العام الماضي، تسارعت هذه النسبة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن الجمعية البرازيلية لصناع الدهانات (أبرافاتي).
اختتم سوق الدهانات والطلاءات البرازيلي عام 2024 بمبيعات قياسية، متجاوزًا جميع التوقعات. وحافظت وتيرة المبيعات على قوتها طوال العام في جميع خطوط الإنتاج، مما رفع إجمالي الحجم إلى 1.983 مليار لتر - بزيادة 112 مليون لتر عن العام السابق، أي بنسبة نمو 6.0% - متجاوزًا حتى معدل 5.7% لعام 2021، وهو عام يعتبره القطاع استثنائيًا، وفقًا لبيانات فابيو همبرغ، مدير الاتصالات والعلاقات المؤسسية في شركة أبرافاتي، في رسالة بريد إلكتروني إلى CW.
وأشار هومبرج إلى أن "حجم الإنتاج لعام 2024 - والذي يبلغ نحو 2 مليار لتر - يمثل أفضل نتيجة في السلسلة التاريخية وقد جعل البرازيل بالفعل رابع أكبر منتج في العالم، متجاوزة ألمانيا".
النمو الإقليمي مستقر تقريبًا
في جميع أنحاء منطقة أمريكا اللاتينية، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر عند ما يزيد قليلاً عن 2%، وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة. وتوقع محللو قسم التنمية الاقتصادية في اللجنة في تقريرهم "النظرة العامة الأولية على اقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، الصادر أواخر عام 2024، أن "تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 2.2% تقريبًا في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الإقليمي 2.4% في عام 2025".
في حين أن توقعات عامي 2024 و2025 أعلى من متوسط العقد، إلا أن النمو الاقتصادي سيظل منخفضًا. ويبلغ متوسط النمو السنوي للعقد 2015-2024 نسبة 1%، مما يشير إلى ركود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة، وفقًا للتقرير. وتواجه دول المنطقة ما وصفته اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بـ "فخ انخفاض القدرة على النمو".
تشير اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن النمو دون الإقليمي كان متفاوتًا، وأن هذا الاتجاه مستمر. ويشير التقرير إلى أنه "على المستوى دون الإقليمي، في كل من أمريكا الجنوبية والمجموعة التي تضم المكسيك وأمريكا الوسطى، تباطأت معدلات النمو اعتبارًا من النصف الثاني من عام 2022. وفي أمريكا الجنوبية، يكون التباطؤ أكثر وضوحًا عند استبعاد البرازيل، حيث تدفع هذه الدولة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي دون الإقليمي الإجمالي إلى أعلى بفضل حجمها وأدائها المتميز؛ ويعتمد النمو بشكل متزايد على الاستهلاك الخاص".
ويشير التقرير إلى أن "هذا الأداء الضعيف المقدر يشير إلى أن مساهمة اقتصادات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في النمو العالمي، معبراً عنها بالنقاط المئوية، سوف تنخفض إلى النصف تقريباً في الأمد المتوسط".
وفيما يلي البيانات والظروف الخاصة بالدول الرئيسية في أمريكا اللاتينية.
البرازيل
ساهم النمو الاقتصادي العام في البرازيل بنسبة 3.2% في الزيادة الحادة في استهلاك الدهانات ومواد الطلاء خلال عام 2024. وتشير توقعات اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أبطأ، إذ يبلغ 2.3%. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع توقعات البرازيل.
على صعيد قطاع صناعة الدهانات، كان أداء البرازيل قويًا في جميع المجالات، بقيادة قطاع السيارات. وصرح أبرافاتي: "شهدت جميع خطوط إنتاج صناعة الدهانات والطلاء نموًا ملحوظًا [خلال عام 2024]، لا سيما في طلاءات السيارات المصنعة للمعدات الأصلية، والتي جاءت في أعقاب زيادة كبيرة في مبيعات السيارات".
ارتفعت مبيعات المركبات الجديدة في البرازيل، بما في ذلك الحافلات والشاحنات، بنسبة 14% في عام 2024، مسجلةً أعلى مستوى لها في عشر سنوات، وفقًا للجمعية الوطنية لصانعي المركبات (أنفافيا). وبلغت مبيعات العام بأكمله 2.63 مليون مركبة في عام 2024، مما أعاد البلاد إلى المرتبة الثامنة عالميًا بين أكبر الأسواق، وفقًا للمنظمة. (انظر CW 1/24/2025).
كما شهدت مبيعات طلاءات إعادة تشطيب السيارات نمواً بمعدل 3.6%، وذلك بفضل زيادة مبيعات السيارات الجديدة - وهو ما أثر على مبيعات السيارات المستعملة وعلى الإنفاق على الإصلاحات تحسباً لتلك المبيعات - وارتفاع مستوى ثقة المستهلكين، كما أشار أبرافاتي.
كما واصلت الدهانات الزخرفية تحقيق أداء متميز، مسجلةً حجمًا قياسيًا بلغ 1.490 مليار لتر (بزيادة 5.9% عن العام السابق)، وفقًا لأبرافاتي. وأشار أبرافاتي إلى أن "أحد أسباب هذا الأداء الجيد في الدهانات الزخرفية هو ترسيخ توجه الناس نحو العناية بمنازلهم، لجعلها ملاذًا للراحة والطمأنينة، وهو توجه قائم منذ الجائحة".
وأضاف لويز كورناتشيوني، الرئيس التنفيذي لشركة أبرافاتي، في المذكرة: "يضاف إلى هذا الاتجاه زيادة ثقة المستهلكين، حيث يشعرون بأنهم يتمتعون بأمان أكبر في العمل والدخل، وهو أمر أساسي لاتخاذهم قرار الإنفاق على طبقة جديدة من الطلاء على ممتلكاتهم".
وسجلت الطلاءات الصناعية أيضًا نموًا قويًا، مدعومة ببرامج التنمية الحكومية التي بدأت في أواخر عام 2023 في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن أبرز إنجازات عام ٢٠٢٤ أداء قطاع الطلاء الصناعي، الذي نما حجمه بأكثر من ٦.٣٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٣. وشهدت جميع قطاعات خط الطلاء الصناعي نموًا ملحوظًا، لا سيما بفضل المبيعات القوية للسلع الاستهلاكية المعمرة والتقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية (بفضل عوامل مثل عام الانتخابات والعقود الممنوحة للقطاع الخاص)"، كما أشار أبرافاتي.
تشكل البنية التحتية محوراً رئيسياً لبرنامج تسريع النمو الجديد (Novo PAC) الحكومي، وهو عبارة عن خطة استثمارية بقيمة 347 مليار دولار تهدف إلى مشاريع البنية التحتية والتنمية والبيئة، والتي تهدف إلى تطوير جميع مناطق البلاد بشكل أكثر توازناً (انظر CW 11/12/24).
"يتضمن برنامج العمل السياسي الجديد شراكة قوية بين الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص والولايات والبلديات والحركات الاجتماعية في جهد مشترك وملتزم نحو التحول البيئي والتصنيع الجديد والنمو جنبًا إلى جنب مع الإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية"، كما جاء في الموقع الإلكتروني الرئاسي.
وفقًا لشركة Dunn & Bradstreet، فإن أكبر اللاعبين في سوق الدهانات والطلاءات والمواد اللاصقة (رموز NAICS: 3255) يشملون هؤلاء الخمسة:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio، ومقرها في جوارولوس بولاية ساو باولو، وتبلغ مبيعاتها السنوية 271.85 مليون دولار.
• شركة هنكل، ومقرها في إيتابفي، ولاية ساو باولو، بمبيعات بلغت 140.69 مليون دولار.
• Killing S/A Tintas e Adesivos، ومقرها في نوفو هامبورجو بولاية ريو غراندي دو سول، بمبيعات بلغت 129.14 مليون دولار.
• شركة رينر سايرلاك، ومقرها ساو باولو، بمبيعات بلغت 111.3 مليون دولار.
• شركة Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio، ومقرها في تابواو دا سيرا، ولاية ساو باولو، بمبيعات تبلغ 93.19 مليون دولار.
الأرجنتين
من المتوقع أن تحقق الأرجنتين، المجاورة للبرازيل من بين دول المخروط الجنوبي، نموًا قويًا بنسبة 4.3% هذا العام، بعد انكماش بنسبة 3.2% خلال عام 2024، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التوجيه الاقتصادي الصارم للرئيس خافيير ميلي. ويُعدّ هذا التوقع للناتج المحلي الإجمالي الصادر عن اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أقل تفاؤلًا من توقعات صندوق النقد الدولي بمعدل نمو قدره 5% للأرجنتين في عام 2025.
من المتوقع أن تؤدي فترة إعادة نمو قطاع الإسكان في الأرجنتين إلى زيادة الطلب على الدهانات والطلاءات المعمارية (انظر CW 9/23/24من أهم التغييرات في الأرجنتين إلغاء زيادة الإيجارات وضبط مدة الإيجار في سوق العقارات السكنية. في أغسطس 2024، ألغى ميلي قانون الإيجار لعام 2020 الذي أصدره الرئيس السابق
إدارة يسارية.
إن تجديد الشقق التي عادت إلى السوق المفتوحة قد يعزز قيمة الطلاء المعماري إلى ما يقرب من 650 مليون دولار بحلول نهاية عام 2027 بعد النمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 4.5٪ خلال الفترة الخمسية بين 2022 و 2027، وفقًا لدراسة أجرتها IndustryARC.
تتضمن أكبر شركات الدهانات والطلاء في الأرجنتين، وفقًا لشركة D&B، ما يلي:
• أكزو نوبل الأرجنتين، ومقرها في جارين، مقاطعة بوينس آيرس، لم يتم الكشف عن مبيعاتها.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia، ومقرها في أفيلانيدا، بوينس آيرس، بمبيعات تبلغ 116.06 مليون دولار سنويًا.
• شركة كيموتيكنيكا، ومقرها في كارلوس سبيجازيني، بوينس آيرس، ولم يتم الكشف عن حجم المبيعات.
• شركة Mapei Argentina، ومقرها في إسكوبار، بوينس آيرس، لم يتم الكشف عن مبيعاتها.
• شركة أكابول، ومقرها في فيلا باليستر، بوينس آيرس، لم يتم الكشف عن مبيعاتها.
كولومبيا
من المتوقع أن يتعافى النمو في كولومبيا بحلول عام ٢٠٢٥ بنسبة ٢.٦٪، مقارنةً بـ ١.٨٪ في عام ٢٠٢٤، وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهذا يُبشر بالخير في المقام الأول بالنسبة لـ
القطاع المعماري.
«سيكون الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو خلال العامين المقبلين. وسيشهد استهلاك السلع، الذي شهد انتعاشًا جزئيًا في عام ٢٠٢٤، نموًا قويًا في عام ٢٠٢٥ بفضل انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الدخل الحقيقي»، هذا ما كتبه محللون في بنك بي بي في إيه في توقعات مارس ٢٠٢٥ للبلاد.
سيزيد تطوير البنية التحتية، الذي يشهد ازدهارًا ملحوظًا، الطلب على الطلاءات الصناعية. ومن المقرر بدء بناء مشاريع كبرى، مثل مطار قرطاجنة الجديد، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥.
سيظل تركيز الحكومة على البنية التحتية، بما في ذلك النقل والطاقة والبنية التحتية الاجتماعية (المدارس والمستشفيات)، ركيزةً أساسيةً في الاستراتيجية الاقتصادية. وتشمل المشاريع المهمة توسيع الطرق وشبكات المترو وتحديث الموانئ، وفقًا لتقرير محللي جليدز.
واصل قطاع الأعمال المدنية تحقيق نمو مفاجئ بنسبة 13.9% في الربع الثاني من عام 2024، وفقًا لسلسلة البيانات المعدلة موسميًا، بعد خمسة أرباع متتالية من الانكماش. ومع ذلك، لا يزال القطاع الأضعف في الاقتصاد ككل، حيث انخفض بنسبة 36% عن مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لمحللي جليدز.
أكبر اللاعبين في السوق حسب تصنيف D&B هم التاليون:
• شركة Compania Global de Pinturas، ومقرها ميديلين، مقاطعة أنتيوكيا، وتبلغ مبيعاتها السنوية 219.33 مليون دولار.
• شركة إنفيسا، ومقرها في إنفيجادو، أنتيوكيا، بمبيعات بلغت 117.62 مليون دولار.
• شركة Coloquimica، ومقرها في لا إستريلا، أنتيوكيا، بمبيعات تبلغ 68.16 مليون دولار.
• شركة Sun Chemical Colombia، ومقرها ميديلين، أنتيوكيا، بمبيعات بلغت 62.97 مليون دولار.
• شركة PPG Industries Colombia، ومقرها في إيتاجوي، أنتيوكيا، بمبيعات بلغت 55.02 مليون دولار.
باراغواي
ومن بين البلدان في أميركا اللاتينية التي من المتوقع أن تشهد أسرع نمو هي باراغواي، التي من المتوقع أن توسع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% هذا العام، بعد نمو بنسبة 3.9% في العام الماضي، بحسب تقارير اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي في باراغواي بـ 45 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، بالأسعار الجارية. وبالنظر إلى عام 2025، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لباراغواي قد يصل إلى 46.3 مليار دولار أمريكي. وقد نما اقتصاد باراغواي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 6.1% خلال السنوات الأربع الماضية، ويُصنّف في المرتبة الخامسة عشرة من حيث أكبر اقتصاد في الأمريكتين، متقدمةً على أوروغواي، وفقًا لتقرير "وورلد إيكونوميكس"، وهي مؤسسة تحليلية مقرها لندن.
لا يزال قطاع التصنيع الصغير يُشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد باراغواي. ويُقدّر البنك المركزي في باراغواي أن عام 2025 سيكون مزدهرًا للصناعة في باراغواي، مع التركيز على قطاع الماكيلا (تجميع وتجهيز المنتجات). وتشير التوقعات إلى نمو القطاع ككل بنسبة 5%، وفقًا لما ذكرته H2Foz في ديسمبر 2024.
إن الاستثمار في البنية التحتية من شأنه أن يعزز التصنيع في باراجواي.
أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية (في يناير) عن تقديم قرض بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لباراغواي للمشاركة في تمويل إعادة تأهيل وتطوير وصيانة الطريق الوطني PY22 والطرق المؤدية إليه في مقاطعة كونسيبسيون شمال باراغواي. وقد شارك في تمويل القرض قرض بقيمة 135 مليون دولار أمريكي من بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CAF)، وفقًا لما ذكرته صحيفة "اقتصاد الشرق الأوسط".
ستساعد الطرق وبناء الفنادق الجديدة باراغواي على توسيع قطاع السياحة فيها، الذي يشهد نموًا سريعًا، إذ استقبل أكثر من 2.2 مليون زائر، وفقًا لتقرير صادر عن أمانة السياحة الباراغوايانية. وأفادت صحيفة "ريسومين دي نوتيسياس" (RSN): "تكشف البيانات، التي جُمعت بالتعاون مع مديرية الهجرة، عن زيادة كبيرة بنسبة 22% في عدد الزوار الوافدين مقارنةً بعام 2023".
منطقة البحر الكاريبي
كمنطقة فرعية، من المتوقع أن تشهد منطقة البحر الكاريبي نموًا بنسبة 11% هذا العام، مقارنةً بنسبة 5.7% في عام 2024، وفقًا للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (انظر مخطط توقعات الناتج المحلي الإجمالي للجنة). ومن بين الدول الأربع عشرة التي تُعتبر جزءًا من المنطقة الفرعية، من المتوقع أن تشهد غيانا نموًا غير طبيعي بنسبة 41.5% هذا العام، مقارنةً بنسبة 13.6% في عام 2024، بفضل التوسع السريع لصناعة النفط البحرية هناك.
أفاد البنك الدولي بأن موارد غيانا من النفط والغاز تتجاوز 11.2 مليار برميل مكافئ نفطي، بما في ذلك ما يُقدر بنحو 17 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المصاحب. وتواصل العديد من شركات النفط العالمية ضخ استثمارات ضخمة، مما أدى إلى بدء موجة إنتاج النفط في البلاد عام 2022.
ستساعد هذه الزيادة المفاجئة في الإيرادات على خلق طلب جديد على جميع قطاعات الدهانات والطلاءات. "في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غيانا كان تاريخيًا من بين أدنى المعدلات في أمريكا الجنوبية، إلا أن النمو الاقتصادي الاستثنائي منذ عام 2020، بمتوسط 42.3% على مدى السنوات الثلاث الماضية، رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 18,199 دولارًا أمريكيًا في عام 2022، من 6,477 دولارًا أمريكيًا في عام 2019،" وفقًا للتقرير العالمي.
تقارير البنك.
وفقًا لبحث Google AI، فإن أكبر شركات الدهانات والطلاء في المنطقة الفرعية تشمل:
• اللاعبون الإقليميون: Lanco Paints & Coatings، Berger، Harris، Lee Wind، Penta، وRoyal.
• الشركات العالمية: PPG، Sherwin-Williams، Axalta، Benjamin Moore وComex.
• تشمل الشركات البارزة الأخرى شركة RM Lucas Co. وCaribbean Paint Factory Aruba.
فنزويلا
ظلت فنزويلا لسنوات عديدة حالةً سياسيةً استثنائيةً في أمريكا اللاتينية، رغم ثروتها النفطية والغازية، في ظل حكم الرئيس نيكولاس مادورو. وتتوقع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن ينمو اقتصادها بنسبة 6.2% هذا العام، مقارنةً بـ 3.1% في عام 2024.
وربما تتخلى إدارة ترامب عن هذا التوقع بشأن النمو بإعلانها في أواخر مارس/آذار أن الولايات المتحدة ستفرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على أي دولة تستورد النفط الفنزويلي، الذي يمثل ما يقدر بنحو 90% من اقتصاد البلاد.
جاء الإعلان الضريبي في أعقاب إلغاء ترخيص شركة شيفرون للتنقيب عن النفط وإنتاجه في البلاد في 4 مارس/آذار. وتشير صحيفة كاراكاس كرونيكلز إلى أنه "في حال شمل هذا الإجراء شركات أخرى - بما في ذلك ريبسول الإسبانية، وإيني الإيطالية، وموريل آند بروم الفرنسية - فقد يواجه اقتصاد فنزويلا انخفاضًا حادًا في إنتاج النفط الخام، وانخفاضًا في توزيع البنزين، وضعفًا في سوق الصرف الأجنبي، وانخفاضًا في قيمة العملة، وارتفاعًا حادًا في التضخم".
تستشهد المؤسسة الإخبارية بتعديل حديث للتوقعات من شركة إيكوآناليتكا، والذي "يتوقع انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% إلى 3% بحلول نهاية عام 2025، مع انخفاض بنسبة 20% في قطاع النفط". ويتابع المحللون: "تشير جميع الدلائل إلى أن عام 2025 سيكون أكثر صعوبة مما كان متوقعًا في البداية، مع انخفاض حاد في الإنتاج على المدى القصير وتراجع في عائدات النفط".
من بين أبرز مستوردي النفط الفنزويلي، الصين، التي اشترت في عام ٢٠٢٣ ما نسبته ٦٨٪ من النفط الذي صدّرته فنزويلا، وفقًا لتحليل أجرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في عام ٢٠٢٤، وفقًا لتقرير يورونيوز. وأفادت الوكالة أن "إسبانيا والهند وروسيا وسنغافورة وفيتنام من بين الدول التي تستورد النفط من فنزويلا".
لكن حتى الولايات المتحدة - رغم عقوباتها على فنزويلا - تشتري النفط من فنزويلا. ففي يناير/كانون الثاني، استوردت الولايات المتحدة 8.6 مليون برميل نفط من فنزويلا، وفقًا لمكتب الإحصاء، من أصل حوالي 202 مليون برميل استوردتها في ذلك الشهر، وفقًا لشبكة يورونيوز.
على الصعيد المحلي، لا يزال الاقتصاد يركز على تحسينات الإسكان، مما يُتوقع أن يزيد الطلب على الدهانات والطلاءات المعمارية. في مايو 2024، احتفلت الحكومة الفنزويلية بالذكرى الثالثة عشرة لبرنامج "مهمة الإسكان الكبرى" (GMVV)، حيث تم تسليم 4.9 مليون منزل لأسر الطبقة العاملة، وفقًا لتقرير Venezuelanalysis. ويهدف البرنامج إلى بناء 7 ملايين منزل بحلول عام 2030.
ورغم أن المستثمرين الغربيين قد يترددون في زيادة استثماراتهم في فنزويلا، فإن البنوك المتعددة الأطراف تدعم مشاريع البنية الأساسية، بما في ذلك بنك التنمية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وقت النشر: ٨ مايو ٢٠٢٥
