سوق الطلاء في أفريقيا: فرص العام الجديد وعيوبه

من المتوقع أن يسجل اقتصاد أفريقيا نموًا طفيفًا في عام 2024 مع توقع الحكومات في القارة لمزيد من التوسع الاقتصادي في عام 2025. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لإحياء وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وخاصة في مجالات النقل والطاقة والإسكان، والتي عادة ما ترتبط بزيادة استهلاك أنواع مختلفة من الطلاءات.

تتوقع التوقعات الاقتصادية الجديدة لأفريقيا التي أصدرها البنك الأفريقي للتنمية أن ينمو اقتصاد القارة إلى 3.7% في عام 2024 و4.3% في عام 2025.

ويقول تقرير بنك التنمية الأفريقي: "إن الانتعاش المتوقع في متوسط ​​النمو في أفريقيا سوف تقوده منطقة شرق أفريقيا (بزيادة قدرها 3.4 نقطة مئوية) وجنوب أفريقيا وغرب أفريقيا (كل منهما سيرتفع بنسبة 0.6 نقطة مئوية)".

وأضاف البنك أن 40 دولة أفريقية على الأقل "ستسجل نمواً أعلى في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وسيرتفع عدد الدول التي يزيد معدل نموها عن 5% إلى 17 دولة".

ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو المتوقع، على الرغم من صغره، جهود أفريقيا الرامية إلى خفض أعباء ديونها الخارجية، وتعزيز مشاريع البنية الأساسية الجارية والمؤجلة، وخاصة الإسكان بأسعار معقولة، والطرق، والسكك الحديدية، فضلاً عن المؤسسات التعليمية لاستيعاب النمو السريع في أعداد الطلاب.

مشاريع البنية التحتية

هناك العديد من مشاريع البنية التحتية قيد التنفيذ في العديد من البلدان الأفريقية حتى مع اقتراب عام 2024 من نهايته، حيث أفاد بعض موردي الطلاء في المنطقة بزيادة في إيرادات المبيعات للربع الأول والثاني والثالث من العام مدفوعة بالأداء الجيد لقطاعات التصنيع مثل صناعة السيارات والاستثمار الإضافي في قطاع الإسكان.

على سبيل المثال، سجلت إحدى أكبر شركات تصنيع الدهانات في شرق إفريقيا، وهي شركة Crown Paints (Kenya) PLC التي تأسست عام 1958، نموًا بنسبة 10% في الإيرادات للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024 إلى 47.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 43 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

وبلغ صافي ربح الشركة قبل الضرائب 1.1 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 568.700 دولار أميركي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، وهي زيادة تعزى إلى "نمو أحجام المبيعات".

وقال كونراد نيكوري، سكرتير شركة كراون للدهانات: "تم تعزيز الربحية الإجمالية أيضًا من خلال تعزيز الشلن الكيني مقابل العملات العالمية الرئيسية خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، كما ضمنت أسعار الصرف المواتية استقرار أسعار المواد الخام المستوردة".

إن الأداء الجيد لشركة كراون للدهانات له تأثير متتالي على إمدادات بعض العلامات التجارية من اللاعبين في السوق العالمية الذين تقوم الشركة بتوزيع منتجاتهم في شرق أفريقيا.

إلى جانب مجموعتها الخاصة من دهانات السيارات، والمتوفرة تحت اسم موتوكريل الخاص بها للسوق غير الرسمي، تُورّد كراون للدهانات أيضًا علامة دوكو التجارية، بالإضافة إلى منتجات رائدة عالميًا من نيكسا أوتوكولر (PPG) ودوكسون (Axalta Coating Systems)، بالإضافة إلى شركة بيديلايت، الشركة الرائدة في مجال المواد اللاصقة ومواد البناء. وفي الوقت نفسه، تُنتج مجموعة دهانات كراون سيليكون بموجب ترخيص من شركة واكر كيمي إيه جي.

في سياقٍ آخر، أعلنت شركة أكزو نوبل، عملاق الطلاءات المتخصصة في النفط والغاز والبحرية، والتي تربطها اتفاقية توريد مع كراون بينتس، أن مبيعاتها في أفريقيا، وهي سوقٌ تقع ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط، قد شهدت زيادةً عضويةً في المبيعات بنسبة 2%، وإيراداتٍ بنسبة 1% للربع الثالث من عام 2024. وتُعزى هذه الزيادة العضوية في المبيعات، وفقًا للشركة، إلى حدٍ كبير إلى "التسعير الإيجابي".

وأصدرت شركة PPG Industries توقعات إيجابية مماثلة، حيث ذكرت أن "المبيعات العضوية السنوية للطلاءات المعمارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ظلت ثابتة، وهو اتجاه إيجابي بعد عدة أرباع من الانخفاض".

ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع في استهلاك الدهانات والطلاءات في أفريقيا إلى الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية المرتبطة بالاتجاه الناشئ نحو الاستهلاك الخاص المتزايد، وصناعة السيارات المرنة في المنطقة، وطفرة بناء المساكن في بلدان مثل كينيا وأوغندا ومصر.

ويقول تقرير البنك الأفريقي للتنمية: "في ظل نمو الطبقة المتوسطة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، فإن الاستهلاك الخاص في أفريقيا يقدم فرصا كبيرة لتطوير البنية الأساسية".

في الواقع، يلاحظ البنك الدولي أن "الإنفاق الاستهلاكي الخاص في أفريقيا كان يتزايد باطراد خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعاً بعوامل مثل النمو السكاني، والتوسع الحضري، ونمو الطبقة المتوسطة المزدهرة".

ويقول البنك إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص في أفريقيا ارتفع من 470 مليار دولار في عام 2010 إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار في عام 2020، وهو ما يمثل توسعًا كبيرًا خلق "طلبًا متزايدًا على البنية التحتية المحسنة، بما في ذلك شبكات النقل، وأنظمة الطاقة، والاتصالات، ومرافق المياه والصرف الصحي".

علاوة على ذلك، تُروّج حكوماتٌ مُختلفة في المنطقة لأجندةٍ لتوفير مساكن بأسعارٍ معقولة، بهدف توفير ما لا يقل عن 50 مليون وحدة سكنية، وذلك لسدِّ النقص في القارة. ولعلّ هذا يُفسِّر الطفرةَ في استهلاك الطلاءات المعمارية والزخرفية في عام 2024، وهو اتجاهٌ يُتوقع استمراره في عام 2025، حيث من المُتوقع إنجاز العديد من المشاريع على المديين المتوسط ​​والطويل.

وفي الوقت نفسه، ورغم أن أفريقيا تتوقع دخول عام 2025 وهي تستمتع بصناعة السيارات المزدهرة، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين في السوق العالمية مرتبطة بالطلب العالمي الضعيف الذي أدى إلى تآكل حصة القارة في سوق التصدير وعدم الاستقرار السياسي في دول مثل السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزامبيق.

على سبيل المثال، من المتوقع أن تصل صناعة السيارات في غانا، والتي قُدرت قيمتها بنحو 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021، إلى 10.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 وفقًا لتقرير صادر عن إدارة منطقة داوا الصناعية، وهي منطقة صناعية مصممة خصيصًا في غانا تهدف إلى استضافة مجموعة واسعة من الصناعات الخفيفة والثقيلة في مختلف القطاعات.

ويقول التقرير إن "مسار النمو هذا يؤكد الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها أفريقيا كسوق للسيارات".

"إن الطلب المتزايد على المركبات داخل القارة، إلى جانب السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع، يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون التكنولوجي والشراكات مع عمالقة السيارات العالمية"، كما أضاف.

وفي جنوب أفريقيا، يقول مجلس أعمال السيارات في البلاد (نامسا)، وهو جماعة ضغط لصناعة السيارات في جنوب أفريقيا، إن إنتاج المركبات في البلاد ارتفع بنسبة 13.9%، من 555,885 وحدة في عام 2022 إلى 633,332 وحدة في عام 2023، "متجاوزًا الزيادة العالمية على أساس سنوي في إنتاج المركبات العالمي بنسبة 10.3% في عام 2023".

التغلب على التحديات

وسوف يعتمد أداء اقتصاد أفريقيا في العام الجديد إلى حد كبير على كيفية تعامل الحكومات في القارة مع بعض التحديات التي من المرجح أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سوق الطلاء في القارة.

على سبيل المثال، لا تزال الحرب الأهلية المستعرة في السودان تدمر البنية التحتية الرئيسية مثل النقل والمباني السكنية والتجارية، وبدون الاستقرار السياسي، أصبحت عمليات وصيانة الأصول من قبل مقاولي الطلاء مستحيلة تقريبًا.

ورغم أن تدمير البنية التحتية من شأنه أن يخلق فرص عمل لمصنعي وموردي الطلاء خلال فترة إعادة الإعمار، فإن تأثير الحرب على الاقتصاد قد يكون كارثيا في الأمد المتوسط ​​إلى الطويل.

ويقول بنك التنمية الأفريقي: "يبدو أن تأثير الصراع على اقتصاد السودان أعمق بكثير مما تم تقييمه سابقًا، مع انكماش الناتج الحقيقي بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 37.5٪ في عام 2023، من 12.3٪ في يناير 2024".

ويضيف التقرير أن "الصراع له أيضًا تأثير عدوى كبير، وخاصة في دولة جنوب السودان المجاورة، التي تعتمد بشكل كبير على خطوط الأنابيب ومصافي النفط في جنوب السودان، فضلاً عن البنية التحتية للموانئ لصادرات النفط".

وبحسب البنك الأفريقي للتنمية، فإن الصراع تسبب في تدمير واسع النطاق للقدرة الصناعية الحيوية وكذلك البنية التحتية اللوجستية الرئيسية وسلاسل التوريد، مما أدى إلى عوائق كبيرة أمام التجارة الخارجية والصادرات.

وتشكل ديون أفريقيا أيضًا تهديدًا لقدرة الحكومات في المنطقة على الإنفاق على القطاعات المستهلكة للطلاء الثقيل مثل صناعة البناء.

ويضيف البنك الدولي: "في معظم البلدان الأفريقية، ارتفعت تكاليف خدمة الديون، مما فرض ضغوطاً على المالية العامة، وقيد نطاق الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مما يبقي القارة في حلقة مفرغة تحبس أفريقيا في مسار نمو منخفض".

بالنسبة للسوق في جنوب أفريقيا، يتعين على Sapma وأعضائها الاستعداد لنظام اقتصادي أكثر صرامة حيث تفرض معدلات التضخم المرتفعة وعجز الطاقة والمشاكل اللوجستية قيودًا على نمو قطاعي التصنيع والتعدين في البلاد.

ومع ذلك، مع الارتفاع المتوقع في اقتصاد أفريقيا والزيادة المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومات في المنطقة، فإن سوق الطلاء في القارة قد يسجل نمواً أيضاً في عام 2025 وما بعده.