سوق الطلاء في أفريقيا: فرص وتحديات العام الجديد

من المتوقع أن يشهد اقتصاد أفريقيا نمواً طفيفاً في عام 2024، مع توقع الحكومات في القارة لمزيد من التوسع الاقتصادي في عام 2025. وهذا سيمهد الطريق لإحياء وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، لا سيما في قطاعات النقل والطاقة والإسكان، والتي عادة ما ترتبط بزيادة استهلاك أنواع مختلفة من الطلاء.

يتوقع تقرير جديد للتوقعات الاقتصادية لأفريقيا صادر عن بنك التنمية الأفريقي الإقليمي أن ينمو اقتصاد القارة بنسبة 3.7% في عام 2024 و4.3% في عام 2025.

ويقول تقرير بنك التنمية الأفريقي: "سيقود الانتعاش المتوقع في متوسط ​​النمو في أفريقيا شرق أفريقيا (بزيادة قدرها 3.4 نقطة مئوية) وجنوب أفريقيا وغرب أفريقيا (بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية لكل منهما)".

وأضاف البنك أن ما لا يقل عن 40 دولة أفريقية "ستسجل نموًا أعلى في عام 2024 مقارنة بعام 2023، وسيرتفع عدد الدول التي يزيد معدل نموها عن 5٪ إلى 17 دولة".

من المتوقع أن يدعم هذا النمو المتوقع، مهما كان صغيراً، مساعي أفريقيا لتقليل عبء ديونها الخارجية، وتعزيز مشاريع البنية التحتية الجارية والمتأخرة، وخاصة الإسكان الميسور التكلفة والطرق والسكك الحديدية، فضلاً عن المؤسسات التعليمية لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب.

مشاريع البنية التحتية

يجري تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية في العديد من الدول الأفريقية حتى مع اقتراب عام 2024 من نهايته، حيث أبلغ بعض موردي الطلاء في المنطقة عن زيادة في إيرادات المبيعات للربع الأول والثاني والثالث من العام مدفوعة بالأداء الجيد لقطاعات التصنيع مثل صناعة السيارات والاستثمار الإضافي في قطاع الإسكان.

فعلى سبيل المثال، حققت شركة Crown Paints (Kenya) PLC، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع الدهانات في شرق إفريقيا والتي تأسست عام 1958، نموًا بنسبة 10٪ في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2024 لتصل إلى 47.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 43 مليون دولار أمريكي للعام السابق.

بلغ ربح الشركة قبل الضريبة 1.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 568,700 دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، وهي زيادة تعزى إلى "نمو أحجام المبيعات".

وقال كونراد نيكوري، سكرتير شركة كراون بينتس: "كما تم تعزيز الربحية الإجمالية من خلال تقوية الشلن الكيني مقابل العملات العالمية الرئيسية خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، وضمنت أسعار الصرف المواتية استقرار أسعار المواد الخام المستوردة".

إن الأداء الجيد لشركة كراون بينتس له تأثير مضاعف على إمدادات بعض العلامات التجارية من اللاعبين العالميين في السوق الذين تقوم الشركة بتوزيع منتجاتهم داخل شرق إفريقيا.

إلى جانب مجموعتها الخاصة من دهانات السيارات المتوفرة تحت علامتها التجارية "موتوكريل" للسوق غير الرسمي، تُورّد شركة "كراون بينتس" أيضًا منتجات علامة "دوكو" التجارية، بالإضافة إلى منتجات رائدة عالميًا من "نيكسا أوتوكولور" (بي بي جي) و"دوكسون" (أكسالتا كوتينغ سيستمز)، فضلًا عن شركة "بيدلايت" الرائدة في مجال المواد اللاصقة والكيماويات الإنشائية. وفي الوقت نفسه، تُنتج مجموعة دهانات "كراون سيليكون" بموجب ترخيص من شركة "واكر كيمي إيه جي".

وفي سياق آخر، أعلنت شركة أكزو نوبل العملاقة المتخصصة في طلاءات النفط والغاز والبحرية، والتي تربطها اتفاقية توريد مع شركة كراون بينتس، أن مبيعاتها في أفريقيا، وهي سوق تقع ضمن منطقة أوروبا والشرق الأوسط، سجلت زيادة عضوية في المبيعات بنسبة 2% وإيرادات بنسبة 1% للربع الثالث من عام 2024. وتقول الشركة إن نمو المبيعات العضوية كان مدفوعًا إلى حد كبير بـ "الأسعار الإيجابية".

وقد أبلغت شركة PPG Industries عن توقعات إيجابية مماثلة، حيث ذكرت أن "المبيعات العضوية السنوية للطلاءات المعمارية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كانت ثابتة، وهو اتجاه إيجابي بعد عدة فصول من الانخفاضات".

يمكن أن يعزى هذا الارتفاع في استهلاك الدهانات والطلاءات في أفريقيا إلى الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية المرتبط بالاتجاه الناشئ نحو زيادة الاستهلاك الخاص، وقطاع السيارات المرن في المنطقة، وازدهار بناء المساكن في دول مثل كينيا وأوغندا ومصر.

ويقول تقرير بنك التنمية الأفريقي: "في ظل الطبقة الوسطى المتنامية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للأسر، يمثل الاستهلاك الخاص في أفريقيا فرصًا كبيرة لتطوير البنية التحتية".

في الواقع، لاحظ البنك خلال السنوات العشر الماضية أن "الإنفاق الاستهلاكي الخاص في أفريقيا كان يتزايد باطراد، مدفوعًا بعوامل مثل النمو السكاني والتوسع الحضري ونمو الطبقة الوسطى".

ويقول البنك إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص في أفريقيا نما من 470 مليار دولار في عام 2010 إلى أكثر من 1.4 تريليون دولار في عام 2020، وهو ما يمثل توسعًا كبيرًا أدى إلى "طلب متزايد على البنية التحتية المحسنة، بما في ذلك شبكات النقل وأنظمة الطاقة والاتصالات ومرافق المياه والصرف الصحي".

علاوة على ذلك، تعمل حكومات عديدة في المنطقة على تعزيز أجندة الإسكان الميسور التكلفة بهدف توفير ما لا يقل عن 50 مليون وحدة سكنية لمعالجة النقص الحاصل في القارة. ولعل هذا يفسر الارتفاع الكبير في استهلاك الدهانات المعمارية والزخرفية عام 2024، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر عام 2025 مع توقع إنجاز العديد من المشاريع على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

في غضون ذلك، وعلى الرغم من أن أفريقيا تتوقع أن تدخل عام 2025 وهي تستمتع بصناعة السيارات المزدهرة، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين في السوق العالمية مرتبطة بضعف الطلب العالمي الذي أدى إلى تآكل حصة القارة في سوق التصدير وعدم الاستقرار السياسي في دول مثل السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق.

فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تصل قيمة صناعة السيارات في غانا، التي بلغت قيمتها 4.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021، إلى 10.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 وفقًا لتقرير صادر عن إدارة منطقة داوا الصناعية، وهي منطقة صناعية مصممة خصيصًا في غانا تهدف إلى استضافة مجموعة واسعة من الصناعات الخفيفة والثقيلة في مختلف القطاعات.

ويقول التقرير: "يؤكد مسار النمو هذا الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا كسوق للسيارات".

وأضاف التقرير: "إن زيادة الطلب على المركبات داخل القارة، إلى جانب السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التصنيع، يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتعاون التكنولوجي والشراكات مع عمالقة صناعة السيارات العالميين".

في جنوب إفريقيا، يقول مجلس أعمال السيارات في البلاد (naamsa)، وهو جماعة ضغط لصناعة السيارات في جنوب إفريقيا، إن إنتاج المركبات في البلاد زاد بنسبة 13.9٪، من 555885 وحدة في عام 2022 إلى 633332 وحدة في عام 2023، "متجاوزًا الزيادة السنوية العالمية في إنتاج المركبات العالمي البالغة 10.3٪ في عام 2023".

التغلب على التحديات

سيعتمد أداء اقتصاد أفريقيا في العام الجديد إلى حد كبير على كيفية تعامل حكومات القارة مع بعض التحديات التي من المحتمل أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على سوق الطلاء في القارة.

فعلى سبيل المثال، تستمر الحرب الأهلية المستعرة في السودان في تدمير البنية التحتية الرئيسية مثل وسائل النقل والمباني السكنية والتجارية، وبدون استقرار سياسي، أصبح تشغيل وصيانة الأصول من قبل مقاولي الطلاء شبه مستحيل.

في حين أن تدمير البنية التحتية سيخلق فرص عمل لمصنعي وموردي الطلاء خلال فترة إعادة الإعمار، إلا أن تأثير الحرب على الاقتصاد قد يكون كارثياً على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

ويقول بنك التنمية الأفريقي: "يبدو أن تأثير الصراع على اقتصاد السودان أعمق بكثير مما تم تقييمه سابقاً، حيث زاد انكماش الناتج الحقيقي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 37.5 في المائة في عام 2023، مقارنة بنسبة 12.3 في المائة في يناير 2024".

ويضيف التقرير: "للصراع أيضاً تأثير كبير مُعدٍ، لا سيما في جنوب السودان المجاورة، التي تعتمد بشكل كبير على خطوط الأنابيب ومصافي النفط التابعة للأول، فضلاً عن البنية التحتية للموانئ لتصدير النفط".

ووفقاً لبنك التنمية الأفريقي، فقد تسبب الصراع في دمار واسع النطاق للقدرات الصناعية الحيوية فضلاً عن البنية التحتية اللوجستية الرئيسية وسلاسل التوريد، مما أدى إلى عوائق كبيرة أمام التجارة الخارجية والصادرات.

كما تشكل ديون أفريقيا تهديداً لقدرة حكومات المنطقة على الإنفاق على قطاعات تستهلك كميات كبيرة من الطلاءات، مثل قطاع البناء.

ويضيف البنك: "في معظم الدول الأفريقية، ارتفعت تكاليف خدمة الدين، مما أدى إلى إجهاد المالية العامة، والحد من نطاق الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، الأمر الذي يبقي القارة في حلقة مفرغة تحبس أفريقيا في مسار نمو منخفض".

بالنسبة لسوق جنوب إفريقيا، يتعين على جمعية مصنعي وموردي المواد الكيميائية في جنوب إفريقيا (سابما) وأعضائها الاستعداد لنظام اقتصادي أكثر صرامة حيث يشكل التضخم المرتفع ونقص الطاقة والمشاكل اللوجستية قيودًا على النمو لقطاعي التصنيع والتعدين في البلاد.

ومع ذلك، ومع الارتفاع المتوقع في اقتصاد أفريقيا والزيادة المتوقعة في الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومات في المنطقة، يمكن لسوق الطلاء في القارة أن يشهد نموًا أيضًا في عام 2025 وما بعده.